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富瑞:维持碧桂园服务(6098.HK)买入评级 目标价升至91.42港元
格隆汇 09-30 17:21

富瑞发表研究报吿指,碧桂园服务(6098.HK)以最高33亿元人民币收购彩生活所持从事内地物业管理业务的邻里乐控股全部股权,认为交易显示碧服强劲的执行力及行业正在快速巩固的正确策略,料交易将提升公司2022-23年每股盈利预测3-5%。该行维持碧服为行业首选,维持其“买入”评级,目标价由85.59港元上调至91.42港元。

富瑞指,此交易加上碧桂园服务上周以不超过100亿元收购富力地产的富良环球股权,将其2022-23年盈利预测分别上调11%及7%,复合年增长率为53%。

富瑞指,虽然彩生活的营运疲弱,或令碧服项目更新及管理费征收率下降,但仍对此交易看法正面,认为碧服可在收购完成后改善其服务质素及品牌形象,另外亦可增加不同等级城市的协同效应,以及提升邻里乐的盈利能力。该行预计,该交易可令碧服2022年底的在管面积增加至逾9亿平方米。

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