格隆匯9月28日丨創勝集團-B(06628.HK)發佈公吿,公司全球發售4033萬股股份,其中香港發售股份1613.2萬股,國際發售股份2419.8萬股,另有15%超額配股權;發售價已釐定為每股發售股份16.00港元,每手買賣單位500股;高盛及中金公司為聯席保薦人;預期股份將於2021年9月29日於聯交所主板掛牌上市。
香港公開發售項下初步提呈發售的香港公開發售股份已獲大幅超額認購。合共接獲59,084份有效申請,認購合共2.448億股香港公開發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購股份總數約60.70倍。國際發售項下初步提呈發售的股份已獲超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約2.1倍。基於發售價每股16.00港元,根據相關基石投資協議,基石投資者已認購合共2808.3萬股。
按發售價每股16.00港元計算,公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為5.744億港元(假設超額配股權未獲行使)。倘超額配股權獲悉數行使,公司將就因超額配股權獲行使而配發及發行的604.95萬股額外發售股份收取額外所得款項淨額約9290萬港元。