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IPO周报 | 谭仔国际火热招股中,次新股表现平平,数坤科技递表

| 正在招股

谭仔国际亚洲粉面特色餐厅市占率排行第一

谭仔国际是中国香港“谭仔云南米线”及“谭仔三哥米线”品牌快速休闲连锁餐厅的领先及知名连锁餐厅营运商,于最后可行日期,合共经营156间餐厅,包括覆盖港九新界18区的76间谭仔餐厅及74间三哥餐厅、3间位于中国内地深圳的谭仔餐厅及3间位于新加坡的三哥餐厅。所有餐厅均以两个自家品牌自营。

谭仔国际于9月23日至9月28日招股,公司拟发行3.35亿股,其中公开发售占比10%,国际配售90%,另有15%超额配股权,每股发行价3.33-4.17港元。每手1000股,预期10月7日上市。

香港公开发售3350.1万股,合计33501手,在不启动回拨的情况下,甲组16750手,乙组16751手。因近期新股市场较为冷清,预计申购不会特别火热,启动30%档回拨,按50000人估算,预计一手中签率80%左右

英国保诚

 英国保诚今天正式公开招股,其前期在香港、伦敦和新加坡三地上市。

保诚此次集资,与一般港股上市公司透过配售或向所有股东供股集资有别,因为在约1.31亿新股中,除有配售部分,还有公开发售的股份,集资方式就像在港首次公开招股(IPO),这在香港已上市企业中实为罕见。因为保诚2010在港上市采取的是介绍形式上市,未有公开发售股份,因此在港股市场流通股份较少,目前没有纳入恒指公司旗下任何指数。

此次融资目的之一,是希望扩大投资者基础及增加股份流通量,希望以后能成为恒生综合指数成份股,有机会被纳入港股通,吸引内地投资者交易。

| 新股表现

本周有1只新股上市,1只暗盘,堃博医疗-B按暗盘开盘相对高点价计,打新者若只中1手,不计利息等成本,赚649.8港币乙头中签94手,赚61083.55港元

| 新股解盘

堃博医疗是一家专注于介入呼吸病学产品开发的医疗器械公司。成立于2012年,公司是介入呼吸病学领域的开拓者,在中国和全球范围内提供创新型肺部疾病解决方案。

堃博医疗的核心产品是InterVapor及RF-II。根据弗若斯特沙利文的资料,InterVapor系统是世界上第一个,也是唯一一个用于治疗慢性阻塞性肺病及肺癌等肺病的热蒸汽能量消融系统。RF-II是一种射频消融系统,其为一种与一次性肺射频消融导管结合使用及唯一专门针对肺癌的射频消融系统。截至最后实际可行日期,公司分别拥有132项和60项有关InterVapor和RF-II有的专利和专利申请。

公司股东阵容强大,本次共10名基石,合计认购9100万美金。如果按上限定价,认购股份占本次发售股份的42.3%;如果按下限定价则是46%。

周四堃博医疗公布招股结果,香港公开发售获超额认购11.13倍,国际发售则获超购约4.1倍。每股定价18.70元,每手500股,一手中签率6.58%申购16手稳获一手,乙头获配94手

此次堃博医疗的中签情况相对近期的新股,一手中签率较低,但乙组中签市值极高,大部分投资者都选择了低手数认购

| 新股表现

大盘本周表现有所回升,地产、科网纷纷反弹。但近期上市的次新股依然表现平平,先瑞达、心玮医疗相对发行价跌幅依然没有收窄,海伦司股价本周表现较好

 

|即将招股

安能物流通过港交所聆讯 市场份额占比17.3%居行业第一

近日,安能物流通过港交所聆讯,将成为“港股快运第一股”。

安能物流在国内快运业的市场份额已居首位,去年货运总量达到1020万吨,在中国快运市场占比达17.3%。

数字化快运加速促进安能物流降本增效。财务数据显示,2020年安能物流零担业务单位营业成本为人民币591元/吨,是中国快运网络中最低者之一。

安能物流成立于2010年,近年来业绩增速较快,成功实现扭亏为盈。招股书显示,2018年-2020年,公司营收分别为53.32亿元、53.38亿元、70.82亿元;毛利分别为-5.85亿元、6.8亿元、10.5亿元,毛利率分别为-11%、12.7%、14.8%。

值得注意的是,安能物流2020年经调整净利润为6.54亿元,经调整净利润率为9.2%,是快运板块领先实现规模化利润的企业,而同期顺丰、韵达、百世等快递巨头的快运业务还处于亏损状态之中。

捍宇医疗赴港IPO:去年亏损1.29亿 特色二尖瓣产品料2023年上市

捍宇医疗成立于2016年,是一家聚焦于结构性心脏病的医疗器械研发及商业化企业;同时,2019年,捍宇医疗成立了子公司心宇宠医,将业务拓展至宠物心脏介入医疗器械领域。

捍宇医疗的核心产品为ValveClamp,它主要适用于治疗二尖瓣返流病变的原发性和继发性的二尖瓣瓣叶修复手术。据招股书,该产品已于2021年3月完成注册临床试验的全部病例入组,预计2022年第一季度可完成全部的出组和随访,2023年一季度实现上市。

捍宇医疗的研发管线显示,捍宇管线内拥有10个在研产品,除了ValveClamp之外,其余产品中最主要的两个产品,世界首个可穿刺封堵器ReAces,以及经股二尖瓣修复系统ValveClasp,均预期今年第三季度进入临床试验。企业同时也有布局经导管二尖瓣置换术该路线的产品,以及电生理相关的产品,不过仍处较早期研发阶段。

截至目前,捍宇医疗仍未有产品实现上市。2019年及2020年,捍宇医疗研发成本分别为2900万元、3200万元,分别亏损4813万元、1.29亿元。

|本周递表

数坤科技正式递表港交所:上半年亏损7500万元,红杉等为股东

9月21日,数坤(北京)网络科技股份有限公司- B(下称“数坤科技”)在港交所公开递交招股书,拟在香港联交所主板上市,摩根大通、中银国际等为联席保荐人。

根据灼识报告,在全球所有基于人工智能的医学影像解决方案供应商中,数坤科技在治疗领域覆盖范围上排名第一,其数字医生管线产品覆盖大部分关键治疗领域,涵盖心脏、大脑、腹部、胸部和肌肉骨骼系统等。

财务方面,数坤科技2019年、2020年的营收(与客户合约的收入)分别为76.4万元、2477.1万元。2021年上半年,数坤科技营收5262.4万元,而2020年同期营收673.9万元。

鹰瞳科技通过港交所聆讯:主打AI视网膜影像识别,第一季度营收增长超9倍

北京鹰瞳科技发展股份有限公司(以下简称“鹰瞳科技”)日前已通过港交所聆讯,并于9月22日晚间在港交所官网披露通过聆讯后的资料集,择日将正式启动招股并主板挂牌上市,瑞银集团和中信证券(600030)担任联席保荐人。

成立于2015年的鹰瞳科技作为中国首批提供人工智能视网膜影像识别的早期检测、辅助诊断与健康风险评估解决方案的公司之一,通过视网膜影像、多模态数据分析以及人工智能深度学习算法有别于慢性病传统的早期检测和辅助诊断方式,在医疗机构和大健康供应商中实现对慢性病的无创、准确、快速、有效且可扩展的检测与诊断。

其中,鹰瞳科技的自主开发核心产品Airdoc-AIFUNDUS (1.0)作为一款人工智能医疗器械软件(「SaMD」),获批用于辅助诊断糖尿病视网膜病变,以协助医生做医疗诊断,是同类产品中首个获得国家药监局第三类医疗器械证书的医疗器械。

据招股书,成立至今,鹰瞳科技总计完成7轮融资,投资方包括九合创投、智朗创投、搜狗、复星、中信、平安、礼来亚洲基金、清池资本、奥博资本等。IPO前,复星、平安和搜狗分别持有鹰瞳科技12.64%、8.82%和7.31%的股份,为前三大外部投资方。

 

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