英国保诚(02378.HK)公布招股详情，计划发行约1.31亿股股份，当中5%在港公开发售(包括33.57万股雇员预留股份及97.22万股代理预留股份)，每股最高招股价为172元，每手50股，入场费为8,686.66元。招股期由今日(20日)至本周五(24日)，预计公开发售股份於10月4日开始买卖。花旗、高盛、中信证券及汇丰为联席全球协调人及联席账簿管理人。 以发售价上限172元计，较该股上周五收市价157.8元溢价近9%，发售所得款项净额(经扣除估计包销费用及其他应付开支後)假定为约208.50亿港元(26.8亿美元)。 集团指，预期股份发售将可保持及提升集团财务灵活性。具体而言，来自股份发售的大部分所得款项净额(约175.05亿元)预期将用於赎回现有高票息债务，而余下所得款项净额预期会拨入英国保诚的中央流动资金，以进一步提高英国保诚的财务灵活性。