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IPO周报 | 次新妖股本周“熄火”,创胜集团获基石认购超80%,谭仔国际即将招股

| 正在招股

创胜集团-B基石投资者力挺,认购80%以上份额

创胜集团为一家集药物发现、研发、工艺开发和生产的临床阶段生物药公司,由礼来亚洲基金(LAV)孵化和整合。公司前身为迈博斯生物,致力于治疗和诊断癌症、代谢和自身免疫病的抗体的研发。

公司已自主发现及开发九种候选药物中的八种。有1种核心产品:MSB2311,一种针对实体瘤的人源化PD-L1单克隆抗体(单抗)候选药物;及4种关键候选药物。

创胜集团-B于9月14日至9月17日招股,总计拟发行4033万股,其中香港公开发售占10%。招股价区间为15.8-16港元,每手500股,入场费8080.62港元,联席保荐人为高盛、中金公司。

此次IPO引入4名基石投资者,合共认购总额约6800万美元,包括LAV淡马锡QIA中国国有企业结构调整基金,按发行价中位数计,占全球发售股份总数的82.4%,认购占比之高,创港股IPO历史纪录。

香港公开发售403.3万股,每手500股,合计8066手,在不启动回拨的情况下,甲组4033手,乙组4033手。按照当前倍数,预计启动30%左右回拨,按照30000人申请估算,预计一手中签率20%-30%

东莞农商银行:中国商业银行业第44位农村商业银行第六位

根据中国银行业协会2021年发布的《2021年中国银行业100强榜单》,东莞农商银行是中国第五大的农村商业银行。根据2021年7月出版的英国杂志《银行家》《(The Banker》)的排名,东莞农商银行位居全球商业银行业第261位中国商业银行业第44位中国农村商业银行第六位

东莞农商银行(09889.HK),2021年9月16日至9月21日招股,发售价每股发售股份7.92港元-8.71港元,每手买卖单位1000股,入场费约8798港元;将于2021年9月29日于联交所主板挂牌上市。

东莞农商银行的认购倍数按照惯例,不会太高,因认购人数较少,预计一手中签率可能会达60-70%以上

| 即将上市

堃博医疗:定价将在区间上限

堃博医疗是一家专注于介入呼吸病学产品开发的医疗器械公司。成立于2012年,公司是介入呼吸病学领域的开拓者,在中国和全球范围内提供创新型肺部疾病解决方案。

堃博医疗的核心产品是InterVapor及RF-II。根据弗若斯特沙利文的资料,InterVapor系统是世界上第一个,也是唯一一个用于治疗慢性阻塞性肺病及肺癌等肺病的热蒸汽能量消融系统。RF-II是一种射频消融系统,其为一种与一次性肺射频消融导管结合使用及唯一专门针对肺癌的射频消融系统。截至最后实际可行日期,公司分别拥有132项和60项有关InterVapor和RF-II有的专利和专利申请。

公司股东阵容强大,本次共10名基石,合计认购9100万美金。如果按上限定价,认购股份占本次发售股份的42.3%;如果按下限定价则是46%。

公司于9月13日-16日招股,预计最终会启动30%档回拨,按30000人估算,预计一手中签率70%-80%

消息人士称堃博医疗拟将香港IPO定价定在区间上限18.7港元。

| 新股表现

大盘本周表现极差,恒指接连大幅下跌,创出近期低点。6、7月份上市的次新股黑马如森松国际、环球新材、百得利等,本周也跟随大市下跌,表现不佳,其中森松国际跌超10%。

近期好不容易迎来”开门红”的酒馆第一股海伦司,本周股价高开低走,迎来回调。前期上市的医疗股如先瑞达医疗,心玮医疗等,在本已经有巨大跌幅的基础上,本周跌幅继续扩大

|即将招股

谭仔国际:火遍香港的麻辣米线店,两年卖出30个亿

谭仔国际,在香港经营「谭仔云南米线」及「谭仔三哥米线」品牌快速休闲连锁餐厅,在中国内地及新加坡亦拥有业务,专营米线。

于最后可行日期,谭仔国际合共经营156间餐厅,包括覆盖港九新界18区的76间谭仔餐厅及74间三哥餐厅、广东深圳的3间谭仔餐厅及新加坡的3间三哥餐厅。根据欧睿报告,于2020年,餐厅数目计,谭仔国际在香港亚洲粉面专门店排名第一。

捍宇医疗赴港IPO:去年亏损1.29亿 特色二尖瓣产品料2023年上市

捍宇医疗成立于2016年,是一家聚焦于结构性心脏病的医疗器械研发及商业化企业;同时,2019年,捍宇医疗成立了子公司心宇宠医,将业务拓展至宠物心脏介入医疗器械领域。

捍宇医疗的核心产品为ValveClamp,它主要适用于治疗二尖瓣返流病变的原发性和继发性的二尖瓣瓣叶修复手术。据招股书,该产品已于2021年3月完成注册临床试验的全部病例入组,预计2022年第一季度可完成全部的出组和随访,2023年一季度实现上市。

捍宇医疗的研发管线显示,捍宇管线内拥有10个在研产品,除了ValveClamp之外,其余产品中最主要的两个产品,世界首个可穿刺封堵器ReAces,以及经股二尖瓣修复系统ValveClasp,均预期今年第三季度进入临床试验。企业同时也有布局经导管二尖瓣置换术该路线的产品,以及电生理相关的产品,不过仍处较早期研发阶段。

截至目前,捍宇医疗仍未有产品实现上市。2019年及2020年,捍宇医疗研发成本分别为2900万元、3200万元,分别亏损4813万元、1.29亿元。

|本周递表

喜马拉雅递表港交所,市占率第一

9月13日晚间,喜马拉雅控股(以下简称:喜马拉雅)向港交所递交招股书,以在线音频APP市占率第一的身份力争“改道”港股上市。

截至2021年6月底,喜马拉雅APP平均月活用户数达到2.62亿,根据灼识咨询资料,在国内在线音频APP中排名第一。在喜马拉雅的股权架构中,腾讯持股5.4%,阅文持股3.1%,小米持股3.4%。

最大民营疫苗集团艾美疫苗三闯资本市场,九成营收靠两款老产品

9月15日,艾美疫苗再次递交上市申请。根据该公司计划,上市募资将用于推进新冠疫苗等在研产品的研发以及持续丰富疫苗研发管线,以及为公司未来两到五年推出的新疫苗产品建设新生产设施等。

艾美疫苗是一家全产业链民营疫苗集团。招股书称,艾美疫苗于2020年取得了约6000万剂的批签发量,是中国仅次于中国生物的第二大疫苗制造企业,旗下拥有8种商业化疫苗产品,覆盖了6种最常见的疫苗可预防疾病,包括狂犬病、乙型肝炎、甲型肝炎、腮腺炎、肾综合征出血热及脑膜炎球菌病。此外,艾美疫苗目前尚有针对13种疾病领域的23个在研疫苗,包括COVID-19疫苗、肺炎球菌疫苗等。

招股书数据显示,2018-2020年,艾美疫苗总收益分别为11.1亿元、9.51亿元、16.4亿元;实现净利润分别为1.01亿元、1.2亿元和4亿元。

百心安生物再次冲刺港股:上半年亏2亿 TPG与正心谷是股东

上海百心安生物技术股份有限公司(简称:“百心安生物”)日前再次向港交所交表,并更新招股书。百心安生物曾在2021年6月已经通过港交所聆讯,但上市并未进行上市。

百心安生物是一家介入式心血管装置公司,专注两种疗法:1,全降解支架(BRS),以解决患者在治疗冠状或外周动脉疾病方面的未满足医疗需求;2,肾神经阻断(RDN),以解决患者在治疗未控高血压方面未满足医疗需求。

百心安生物目前暂无营收,还处于亏损状态。招股书显示,百心安生物2019年、2020年分别年内亏损为2372万元、3.4亿元。百心安生物2021年上半年亏损为2.27亿元,上年同期的期内亏损为1365万元。

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