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全球扩张按下“加速键”!“东南亚小腾讯”Sea(SE.US)拟通过股权交易筹资63亿美元

智通财经APP获悉,据媒体报道,Sea(SE.US)计划通过今年规模最大的股权交易融资63亿美元,这笔交易将推动这家东南亚最大公司的全球扩张和收购进程。

腾讯(00700)持股的这家主营线上游戏和电子商务的公司将发行1100万股股票,并且还打算发行25亿美元与股票相关的债券(可转换债券)。

在疫情期间,Sea凭借射击游戏Free Fire和线上购物应用程序Shopee等热门应用,迅速扩大了其在电子商务和游戏领域的市场份额。Sea股价今年以来已上涨超70%,在今年8月,该公司股价不断飙升后,其创始人Forrest Li成为新加坡首富。

星展银行分析师Sachin Mittal表示:“Sea正在进行市场扩张,特别是在拉美的电子商务和东南亚的食品配送等新业务。如今竞争正在加剧,获得市场份额是最重要的。”

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据媒体整理的数据显示,包括可转债在内,整个交易规模将是自2020年6月T-Mobile US (TMUS.US)股权交易以来规模最大的股权融资。据了解,此次交易由高盛、摩根大通和美国银行提供相关金融服务。

在此之前,Sea在去年12月进行了26亿美元的股票出售,在2019年进行了13.5亿美元的融资交易。该公司在一份声明中表示,将把最新筹集的这笔资金用于业务扩张和其他一般企业用途,包括潜在的战略投资和收购。

自2020年初以来,Sea的股价已经上涨8倍以上。今年8月份,Sea上调了其两项主要业务的年度预期,并强调公司对不断扩张的国际业务的信心,表示公司业务正在其本土以外地区获得强劲增长势头。

作为全球性战略的一部分,Sea扩大了其在巴西市场的线上购物业务,同时,与拉美电子商务巨头MercadoLibre的竞争也在日益加剧。在东南亚地区,Sea仍在与GoTo和Grab Holdings Inc.展开激烈的竞争,这两家公司都在全球增长最快的互联网市场之一加大力度扩张其电子商务和金融科技业务;谷歌及其合作伙伴的研究显示,到2025年,东南亚地区的线上消费规模将是现在的三倍,超过3000亿美元。

除了游戏和电子商务,Sea现在正转向金融科技并寻求在该领域的扩张,同时也在东南亚地区以外加大力度扩大市场份额。知情人士在1月份曾透露,该公司去年12月在新加坡获得了数字银行牌照,并收购了印尼数字银行BKE银行。

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