《大行報告》花旗上調鞍鋼(00347.HK)目標價至7.7元 評級「買入」
花旗發表報告,指參與了鞍鋼(00347.HK)投資者會議,在考慮到上半年業績的增長和管理層的最新指引,包括下半年的減產和更高的利潤率假設等因素後,將2021財年至2022財年的盈利預測提高10%至45%。
H股目標價由7.4港元升至7.7港元,A股目標價由6.24元人民幣提高至6.53元人民幣,維持「買入」評級。
花旗指,鞍鋼制定了下半年的維護計劃,將確保全年的產量不超過2020年的水平。另外,鐵礦石價格將受到下半年鋼鐵減產的影響。而目前焦煤供應仍然緊張,但鞍鋼擁有90%的焦炭自給率。總體而言,下半年的成本應略有下降。
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