大和發表的研究報告指，金蝶國際(00268.HK)上半年收入稍勝該行預期，期內投資進一步增加。該行相信公司雲業務收入今年增長步伐將稍為快過其45%增長指引，同時留意到公司在大型企業方面初見成效，維持「持有」評級，目標價由28元降至26元。 大和指出，管理層目標在大型企業方面重拾市場份額，最近為市值百億的客戶成立專責小組等，是其中一個加強公司雲服務競爭優勢的舉措之一。公司已完成逾70個本地化項目，包括華為的全球人力資源系統更換，涉及170個國家及20萬用戶，認為證明了公司在置換全球ERP系統的能力，同時亦助加快於未來兩至三年獲客。 該行認為公司與大型及超大型企業的新簽合同在正軌上，自2018年推出金蝶雲·蒼穹以來，公司簽約累計達9.32億元人民幣，考慮到很多項目仍在執行階段，估計將有45%的收入於2018年下半年至今年上半年入賬。(el/k) ~