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一文综合大行于中海油(00883.HK)公布业绩后最新评级、目标价及观点
阿思达克 08-20 11:33
中海油(00883.HK)今早股价受压,盘中曾低见7.63元一度跌5.9%,最新报7.79元跌3.9%,里昂预期油价明年升幅放缓,因油组及伙伴国增产以平衡需求,并指中美关系不确定性或影响中海油中长期增长趋势。中海油昨(19日)收市后公布中期业绩,纯利按年升2.21倍至333.29亿元人民币;每股盈利0.75元人民币,派每股中期息30港仙,上年同期派20港仙。期内营业额按年升48%至1,102.33亿元人民币。 公司上半年油气净产量按年升8%至逾2.78亿桶油当量新高,其中国内净产量按年升11%至近1.93亿桶油当量。油气销售收入按年升52%至1,006.3亿元人民币。上半年桶油主要成本为28.98美元,桶油作业费为7.31美元。 【中期业绩强 忧油价前景】 瑞信指,中海油半年纯利为该行全年预测的46%。在油价较去年下半年升15%情况下,相信市场对公司全年盈利预测有机会上调。该行亦指,公司中期业绩强劲显示其强劲的经营杠杆,纵使成本因人民币升值而上升,但半年资本开支仅为全年预算38%。基于管理层重申维持全年资本开支预算,意味下半年将加大投入。此外,中海油管理层在业绩电话会中重申全年产量目标,但上半年产量增幅较全年目标所预计的增幅为大。该行上调中海油2021至2023年每股纯利预测2%至3%,上调目标价,由12.5元升至12.8港元,维持「跑赢大市」评级。 里昂认为,中海油中期业绩良好,受惠油价上涨及破纪录的油气产量。产量稳定增长及具纪律的成本控制为中海油盈利复苏的基础,但该行预期油价2022年升幅放缓,因油组及伙伴国增产以平衡需求,库存则维持正常水平。此外,中美关系不确定性或影响中海油中长期增长趋势。该行下调对中海油目标价,由9.5元降至9.2港元,维持「跑赢大市」评级。 ------------------------------------------ 本网最新综8间券商对其投资评级及目标价: 券商│投资评级│目标价 高盛│买入│14.3元 瑞信│跑赢大市│12.5元->12.8元 花旗│买入│12.7元 摩根士丹利│增持│12.22元 瑞银│买入│12.1元 汇丰环球研究│买入│11.9元->10.9元 里昂│跑赢大市│9.5元->9.2元 大和│跑赢大市│10.8元->9元 券商│观点 高盛│次季业绩胜预期,受惠强劲产量增长及成本通胀较低 瑞信│中期业绩强劲,全年产量目标有潜在上调空间 花旗│盈利强劲复苏,产量增长超预期 摩根士丹利│破纪录产量兼具持续成本纪律 瑞银│盈利接近历史纪录 汇丰环球研究│强劲盈利动力应在下半年持续 里昂│料油价明年升势放缓,中美关系不确定性或中长期影响增长趋势 大和│半年纯利稍胜预期,资本开支逊预期
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