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《大行报告》摩通上调中移动(00941.HK)目标价至76元 评级「增持」
阿思达克 08-13 10:06
摩根大通发表研究报告指,中移动(00941.HK)第二季业绩非常强劲,管理层在业绩会议提供更乐观财务展望,但指出投资者或对管理层未有给予清晰派息指引而感到失望;该行形容中移动基本面正改善,在A股上市前夕,公司有更大诱因提供良好表现数据及增加派息。 报告指,中移动次季EBITDA增长速度由首季的5.2%加快至16.4%,主要由于去年同期基数较低。该行指出,中移动早前宣布将在上海交易所发行A股,管理层预期将在下半年全面推进,并相信每股盈利在摊薄后仍可保持增长。 中移动目标全年开通5G基站数量逾70万,而截至上半年已达50.1万个,相信对5G的投资在2020至2022年达到高峰,自2023年起将减少。 大摩上调中移动今明两年盈测分别4%及6%,维持予「增持」评级,指其拥有全球最大移动客户群,覆盖个人至商业电信服务,基于业绩表现及公司指引正面,目标价由73元上调至76元。
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