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《大行报告》瑞银上调中移动(00941.HK)目标价至80元 评级「买入」
阿思达克 08-13 09:44
瑞银发表的研究报告指,中国移动(00941.HK)上半年业绩好过预期,净利按年升6%,而市场对其全年增长预测仅4%,如不计及80亿元人民币的资产撇账盈利增长更高达11%。该行认为次季势头较首季加快,其中净利按年增8.5%,而首季增长仅2.6%,管理层估计受惠5G渗透提升、DICT及家庭业务增长强劲,中期收入及净利将有健康增长。考虑到中国电信(00728.HK)亦有强劲表现,相信中移动上半年势头有望维持,加上现时估值处低位(较历史平均市盈率低2个标准差),相信经营表现改善的因素未反映在估值上,维持「买入」评级,目标价由76元升至80元。 该行指出,分析员会议上管理层指出回A进度在正轨上,并估计可在年底前完成,虽然部分DICT项目于6月份有调整,但影响轻微而上半年的月度收入增长维持稳定。期内固网宽带ARPU升15%,主要受惠频速升级、新媒体内容及智能家居产品。该行提升了对其EBITDA及净利预测,以反映基础盈利趋势好过预期。
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