【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數跌106.66點，跌幅0.30%，報35101.85點；標普500指數跌4.17點，跌幅0.09%，報4432.35點；納斯達克綜合指數漲24.42點，漲幅0.16%，報14860.18點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報26430點，上漲147.13點或0.56%。
2. 美國參議院民主黨人週一公佈了3.5萬億美元的預算計劃，文件要求稅收減免和撥款，以鼓勵“清潔能源”製造業和運輸業的發展，同時對移民和教育政策進行重大改革。隔夜美股氫能源、充電樁等板塊集體走高。小摩認爲表示，濰柴動力(02338)新的增長領域有助令收入結構多樣化，現時氫燃料電池計劃已進入大量投資階段，新能源業務收入目標是到2025年達200億元人民幣。
3. 據《界面新聞》，高瓴方面迴應稱，網絡所傳關於高瓴高管個人的信息嚴重不實，高瓴已向警方報案並保留一切合法追訴權益。
4. 據媒體援引業內人士消息透露，臺積電28nm代工價格先在上半年小幅調漲後，下半年將暫停調漲報價，以維繫長期的客戶關係。而在此之前有IC設計公司的消息人士透露，臺灣多家晶圓代工廠準備在2022年第一季度之前提高成熟製程的8英寸和12英寸晶圓報價，提價幅度至少爲5-10%。涉及相關港股包括中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASM太平洋(00522)等一衆芯片企業。
5. 榮昌生物-B(09995)宣佈與 Seagen Inc. 達成獨家全球許可協議，以開發及商業化維迪西妥單抗。該項交易中，Seagen 將付出2億美元首付款+最高 24億美元裏程碑付款，並向榮昌生物支付根據維迪西妥單抗在 Seagen 地區銷售的金額計算的特許權使用費，以及金額爲產品累計銷售淨額的高個位數至百分之十幾的比例提成。這筆交易刷新了由百濟和諾華創造的國內單品海外授權交易金額的最高紀錄。
6. 福萊特玻璃(06865)發佈公告，截至2021年6月30日止6個月，公司收入40.28億元人民幣，同比增長61.37%；淨利潤12.61億元，同比增長173.66%。受益於產能擴張和雙玻需求增加，公司主要產品光伏玻璃銷售量較去年同期增長；二是儘管2021年第二季度光伏玻璃價格有所下降，但平均價格高於去年同期。
7. 中國民航信息網絡(00696)發佈公告，預期該集團截至2021年6月30日止6個月將取得淨利潤約人民幣2.5億元至約人民幣3.3億元，而去年同期取得淨虧損約人民幣3.06億元。扭虧爲盈的主要原因是2020年上半年，受疫情影響，國內外採取多項嚴格措施遏制疫情擴散，民航行業客運量大幅下降，而2020年下半年至今，國內疫情防控態勢進一步趨於穩定和常態化，民航行業運輸逐漸恢復。
8. 中國同輻(01763)發佈公告，近日，公司附屬原子高科控股子公司——汕頭原子高科醫藥有限公司順利通過GMP符合性檢查，取得鍀即時標記藥品正式投產運營的合規性許可，並將於本週正式投入運營。汕頭高科的投產運營，進一步完善了原子高科全國醫藥中心的網絡佈局，將與廣州市原子高科同位素醫藥有限公司一道，保障華南地區市場放射性藥品供應。
9. 中車時代電氣(03898)發佈截至2021年6月30日止6個月業績，該集團取得營業收入人民幣52.98億元，同比減少4.9%;歸屬於母公司股東的淨利潤6.95億元，同比增加1%;基本每股收益0.59元。市場期待的IGBT芯片收入佔比很小，估值需重新定位。
【公司要聞】
心瑋醫療－Ｂ(06609)8月10日-8月13日招股 擬發行660.18萬股
維亞生物(01873)預期中期淨利不少於8500萬元
石藥集團(01093)：“馬來酸阿法替尼片“獲藥品註冊批件
中國銀河(06881)向全資子公司銀河國際增資17.39億港元獲中國證監會無異議
福萊特玻璃(06865)：92萬股限制性A股股票將於8月16日上市流通
中國電信(00728)A股首次公開發行網上中籤率爲0.95629301%
融信服務(02207)：部分行使超額配股權 涉及810.4萬股
先施(00244)委任李家豪爲公司祕書
歌禮制藥-B(01672)：ASC40治療痤瘡患者的II期臨牀試驗獲批準
和黃醫藥(00013)與Epizyme開展戰略合作
康方生物-B(09926)關於AK104和AK105的最新研究進展將於ESMO2021上發佈
吉利汽車(00175)：吉利控股與雷諾集團合作發展混合動力汽車 公司正探索參與
雅生活服務(03319)：擬2.82億元收購濟南宏泰合共100%份額
中國同輻(01763)：汕頭原子高科正式投產運營
中國同輻(01763)：原子高科子公司獲批輻射安全許可證
海通恆信(01905)擬出售三架飛機 市場價值合計約8221萬美元
內蒙古能建(01649)將自9月8日起被撤銷上市地位
ESR(01821)根據KM 僱員持股計劃增發約4.08萬股
因購股權獲行使 VITASOY INT‘L(00345)發行43萬股
昭衍新藥(06127)董事姚大林等累計減持3.99萬股 減持計劃尚未實施完畢
廣發證券(01776)擬發行不超80億元2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)
海通恆信(01905)擬發行不超過10億元公司債
申萬宏源(06806)2021年公司債券(第三期)將於8月10日起在深交所掛牌交易
寶龍地產(01238)獲授最多2.1億美元的定期雙幣雙層貸款融資
嘉裏建設(00683)擬向PSD、ESR(01821)及博裕資本等配售最多約7901.13萬股 每股作價16.92港元
復星醫藥(02196)子公司獲藥品臨牀試驗批準 參與研發的FH-2001膠囊可用於治療晚期惡性實體瘤
新城悅服務(01755)子公司與吾盛能源及春樹投資設合營 以開發基於城市空間汽車和自行車充電場景應用
中國能源建設(03996)附屬簽訂湖北能源襄陽(宜城)超超臨界燃煤機組項目EPC總承包合同 涉資40.95億元
嘉裏建設(00683)擬向PSD、ESR(01821)及博裕資本等配售最多約7901.13萬股 每股作價16.92港元
復星醫藥(02196)子公司獲藥品臨牀試驗批準 參與研發的FH-2001膠囊可用於治療晚期惡性實體瘤
新城悅服務(01755)子公司與吾盛能源及春樹投資設合營 以開發基於城市空間汽車和自行車充電場景應用
中國能源建設(03996)附屬簽訂湖北能源襄陽(宜城)超超臨界燃煤機組項目EPC總承包合同 涉資40.95億元
榮昌生物-B(09995)與納斯達克上市公司Seagen訂立獨家全球許可協議以開發及商業化維迪西妥單抗
長城汽車(02333)前7月汽車銷量同比增長49.92%至約70.98萬臺
舜宇光學科技(02382)7月手機鏡頭出貨量約1.05億件 環比增長22.1% 同比下降22.9%
【財報數據】
中國鐵塔(00788)上半年股東應佔利潤34.57億元 同比增長16.1%
中升控股(00881)中期歸母淨利增61.3%至36.96億元
福萊特玻璃(06865)中期淨利潤12.61億元 同比增長173.66%
中車時代電氣(03898)中期歸母淨利潤同比增1%至6.95億元
昭衍新藥(06127)預計上半年歸母淨利同比增加約97.2%到109.1%
永利澳門(01128)控股股東上半年澳門業務經營收益爲8.71億美元 同比增長70.99%
L'OCCITANE(00973)2022財年一季度銷售淨額同比增長27.7%至3.37億歐元
新城發展(01030)中期合併淨利預增至少40%
或扭虧爲盈 中國民航信息網絡(00696)預計中期淨利潤約2.5億元至3.3億元
寶龍地產(01238)前7月合約銷售總額624.85億元 同比增加約60.1%
佳源國際控股(02768)前7月合同銷售額約216.321億元 同比上升約56%
大唐新能源(01798)前7月發電量1591.65萬兆瓦時 同比增加33.51%
新力控股集團(02103)前7個月合同銷售額同比增長約32.14%至688.8億元
遠洋集團(03377)前7個月協議銷售額同比增長約23.33%至627.5億元
中駿集團控股(01966)前7月累計合同銷售金額約670.81億元 同比增長40%
首創置業(02868)前7月累計簽約金額約425.6億元 同比增長15%
中糧家佳康(01610)1-7月生豬出欄量爲202.6萬頭
香港科技探索(01137)7月訂單總商品交易額5.66億港元 同比下滑8.7%
中國光大綠色環保(01257)上半年股東應佔盈利下滑15%至7.02億港元 每股派7港仙
康健國際醫療(03886)預期中期綜合溢利約2000萬-2500萬港元
赤子城科技(09911)預期中期淨利潤增長超34倍 總收入增長超5.7倍
東軟教育(09616)預期中期利潤增長不少於35%
榮萬家(02146)預期中期淨利增長不少於110%
好孩子國際(01086)預計中期純利同比上升約80%至90%
超盈國際控股(02111)預期中期淨利增加約90%至110%
兌吧(01753)預計中期歸母利潤同比增長不低於200%
“三新”業務成爲主要增長點 亞信科技(01675)中期股東應佔溢利同比增加20.30%至2.8億元
【宏觀及行業】
1. 統計局：7月，CPI環比上漲0.3%，同比上漲1.0%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，食品價格下降3.7%，降幅比上月擴大2.0個百分點，影響CPI下降約0.69個百分點。PPI環比上漲0.5%，同比上漲9.0%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。7月，PPI和CPI“剪刀差”擴大至8.0個百分點，創歷史新高。
2. 工信部：高度重視保護白酒文化遺產、深入實施白酒行業“三品”專項行動等相關工作，支持中國白酒文化遺產申報世界文化遺產。下一步，將做好相關研究和論證工作，爲白酒申遺積累良好的基礎，不斷提高產品豐富度、品質美譽度和品牌認可度，推動白酒行業邁向更高質量發展。
3. 發改委：新一輪成品油調價窗口於8月9日24時開啓。本次汽、柴油價格不作調整，未調金額納入下次調價時累加或衝抵。
4. 乘聯會崔東樹：目前判斷，今年新能源乘用車滲透率達13%。總體上，2025年的新能源乘用車滲透率應該超過25%，2030年突破50%的潛力很大。
5. 證券日報：今年以來，平板玻璃價格不斷上漲，現貨價格接近翻倍，期貨主力合約從年初低點1683元/噸一路上行到近期高點3163元/噸，漲幅達到87.93%。業內稱，平板玻璃上遊原料漲價，中遊產能置換政策落地，下遊光伏行業景氣，疊加新房竣工及交房旺季，共同推動平板玻璃價格上漲。
6. 抖音電商：7月21日至8月8日，體育用品銷售額同比增長365%，鴻星爾克成爲最受追捧的運動品牌，貴人鳥、李寧和安踏也躋身前五。其中，籃球、遊泳、羽毛球、網球、乒乓球等奧運經典項目相關商品最受歡迎，而一些小衆運動也隨着奧運進入更多人的視野，滑板、攀巖、衝浪、棒球相關商品銷售額同比激增，滑板更是高達353%。
7. 央視財經：7月以來，雞蛋期貨的價格持續下跌，但現貨市場上的銷售價格，卻呈現快速上漲的趨勢，最近一個月的漲幅已經超過了20%。業內稱，此次雞蛋漲價，飼料成本上升佔了很大一塊，養殖戶的盈利並不算多，短期價格有望保持高位。
8. 工信部數據顯示，1-6月，規模以上紡織企業實現營業收入23435億元，同比增長20.3%；實現利潤總額1079億元，同比增長41.1%；營業收入利潤率爲4.6%，高於上年同期0.7個百分點。
9. 2021年7月中國碳酸鋰產量約18,675噸，環比減少11%，同比增長26%。氫氧化鋰產量約12,727噸，環比減少11%，同比增長61%。三元材料產量約34,555噸，環比減少2.2%，同比增長86%。磷酸鐵鋰產量29,810噸，環比增長3.5%，同比增長133%。
【主要股東增減持】
8月3日，The Goldman Sachs Group, Inc.增持康聖環球(09960)190萬股，每股作價8.8893港元，總金額約爲1688.97萬港元。增持後最新持股數目爲6371.3萬股，最新持股比例爲7.04%。
8月3日，Wellington Management Group LLP減持雲頂新耀-B(01952)41.73萬股，每股作價60.664港元，總金額約爲2531.61萬港元。減持後最新持股數目約爲1753.15萬股，最新持股比例爲5.88%。
8月4日，PRIME CAPITAL Mgt減持鄭煤機(00564)328.9萬股，每股作價9.0198港元，總金額約爲2966.61萬港元。減持後最新持股數目爲1163.0183萬股，最新持股比例爲4.78%。
8月4日，摩根大通減持海螺水泥(00914)52.7021萬股，每股作價41.8337港元，總金額約爲2204.72萬港元。減持後最新持股數目爲7760.6584萬股，最新持股比例爲5.97%。
8月5日，Wellington Management Group LLP減持龍源電力(00916)481.8萬股，每股作價14.856港元，總金額約7157.62萬港元。減持後最新持股數目約爲3.99億股，最新持股比例爲11.93%。
【大行評級】
美銀證券：上調吉利汽車(00175)目標價至36港元 評級升至“買入”
小摩：首予奈雪的茶(02150)“增持”評級 目標價15港元
東方證券：維持阿裏巴巴-SW(09988)“買入”評級 目標價253.1港元
野村：維持中芯國際(00981)“減持”評級 目標價升62.5%至26港元
大和：重申比亞迪股份(01211)“買入”評級 目標價升29%至356港元
【交易鬧鈴】
新股消息：無
業績公佈： 統一企業中國(00220)、中國電信(00728)、海天國際(01882)、遠大醫藥(00512)、越秀交通基建(01052)、佐丹奴國際(00709)、九龍倉集團(00004)、再鼎醫藥-SB(09688)、欣融國際(01587)、長虹佳華(03991)、勝捷企業(06090)、鴻騰精密(06088)、皓文控股(08019)、萬成環球控股(08309)、 中國科技產業-新(08111)、匯安智能(08379)、興銘控股(08425)、中金科技服務(08295)、上海青浦消費(08115)、民信國際控股(08456)、亞博科技控股(08279)、智傲控股(08282)、新利軟件(08076)、盛龍錦秀國際(08481)、中油港燃(08132)、朝威控股(08059)、沛然環保(08320)、南華資產控股(08155)、直通電訊(08337)、昌利控股(08098)、英馬斯集團(08136)、大洋環球控股(08476)、亞太金融投資(08193)、俊盟國際(08062)、新百利融資(08439)、環球戰略集團(08007)、國聯通信(08060)、訊智海(08051)、中華燃氣(08246)、交大慧谷(08205)、駿東控股(08277)、ATLINKS(08043)、寶申控股(08151)、天平道和(08403)、廣駿集團控股(08516)、寶發控股(08532)、東方支付集團控股(08613)、恆泰裕集團(08081)、洪橋集團(08137)、亞洲雜貨(08413)、爵士芭蕾舞學院(08363)、美固科技控股(08349)、中安控股集團(08462)、熒德控股(08535)、亮晴控股(08603)、華康生物醫學(08622)
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