格隆汇7月27日丨中国碳中和(01372.HK)发布公吿，2021年7月26日，公司与配售代理(即国泰君安证券(香港)有限公司)订立配售协议。根据配售协议，公司已有条件同意透过配售代理按竭力基准以每股配售股份5.50港元的配售价向不少于六名承配人配售最多4200万股配售股份。

假设配售事项已全面完成，则配售股份相当于公司现有已发行股本约16.15%及发行配售股份扩大的已发行股本的约13.91%。配售事项最高所得款项总额及所得款项净额估计分别约为2.31亿港元及约2.28亿港元。公司拟将配售事项所得款项净额用于投资基础产业(碳捕获及森林碳汇)及碳资产；用于发展行业团队及碳资产开发及相关研发；偿还集团债务及改善集团财务状况；及用作一般营运资金。

公吿表示，集团主要从事碳中和领域，专注于以负碳排放为主的基础产业及以碳资产开发与管理为主的财务管理。诚如过往披露，公司将扩展全球碳中和业务。业务扩展需要公司扩充资金规模，旨在提升集团的盈利能力及发展能力。研究多种集资活动的可行性后，公司认为除少量专业费用外，配售不会产生利息费用或其他支出；定向增发可确保公司在短期获得一定数量的资金；及以现金为代价发行新股可大幅改善公司财务状况，例如提高流动率、降低资产负债率及改善整体抗风险能力。