《大行报告》摩通下调海螺创业(00586.HK)目标价至41元 评级「增持」
摩根大通发表报告指,海螺创业(00586.HK)股价年初至今下跌18%,对比同期国指为下跌6%,跑输指数12%,主要由於市场对水泥行业前景悲观。不过,其环境业务盈利料会稳健,因业务营运能力年初至今增加了约20%。
该行预期,水泥价格在今年下半年会逐步复苏,加上环境业务盈利稳固,及分拆危废业务有更多的公布,因此维持对海螺创业股份「增持」评级,但目标价由46元降至41元,下调今年至2023年盈利预测1%至3%,以反映水泥价格疲弱使海螺水泥(00914.HK)的盈利贡献减少。
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