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藍光嘉寶服務(2606.HK):股份要約接納進展順利 達成條件隨時申請退市

藍光嘉寶服務私有化進展順利,碧桂園服務(6098.HK)與藍光嘉寶服務(2606.HK)7月6日發佈股東提醒函,提醒藍光H股獨立股東如果不接受H股要約,而除牌條件達成,藍光嘉寶服務H股從聯交所除牌,則藍光H股獨立股東將持有未於香港聯交所上市的證券,流動性受到嚴重影響。

此前兩家公司於7月2日發佈的聯合公吿表示,截至7月2日,僅餘411,023股H股(約佔藍光H股獨立股東所持H股0.81%)有待接納,以達成除牌接受條件。同時,由於除牌接受條件未達成,要約延後至2021年7月16日。

藍光嘉寶服務的除牌接受條件是要約人收到藍光H股獨立股東所持H股90%的有效接納, 一旦除牌接受條件達成,即使未到7月16日,藍光嘉寶服務都將立即根據上市規則第6.12條申請從聯交所退市。

有投資者表示,有些銀行券商給的通知期太短,導致股東錯過了上一個接受要約的時間窗口,建議股東儘早聯絡銀行、券商查詢以瞭解接受要約手續。

公司也通過股東提醒函強烈建議,持電子股票的藍光H股股東須儘快與券商或銀行聯絡並授意接受要約,而持有紙質股票的藍光H股股東須將填妥及簽署的接納表格及時送達股份過户登記處,方能保證有效接納要約。

今年3月份,碧桂園服務收購藍光嘉寶服務併成為持股超過70%的大股東,成為物管行業的重要事件。6月17日,藍光嘉寶服務退市決議案獲得股東大會高票贊成通過。

在此次股東大會上,有高達70.83%的藍光嘉寶服務H股獨立股東參與投票,在港股市場屬於較高水平。同時,92.36%的H股獨立股東以及92.38%的獨立股東對“自願撤銷藍光嘉寶服務H股上市地位”的特別決議案投贊成票。較高的投票參與度及決議案獲高票贊成通過,也表明藍光嘉寶服務股東對有關特別決議案的認可。

對於此次收購,國際具權威性的第三方機構股東投票顧問機構ISS及Glass Lewis也曾發佈相關報吿,指要約價格合理。經獨立財務顧問嘉林資本評估,要約價格的隱含市盈率和市賬率在可比公司的估值範圍內,最後交易日溢價和30天溢價與此前私有化交易中的溢價相比也是處於相似水準。

根據7月2日聯合公吿披露,於經延後截止日期(即2021年7月2日),已就45,462,607股H股(分別約佔於公吿日期藍光H股獨立股東所持H股、已發行H股及已發行股份的89.19%、25.69%及25.53%)接獲H股要約的有效接納。考慮H股要約的有效接納,要約人及其一致行動人士於7月2日共擁有約1.71億股H股權益,約佔藍光嘉寶全部股權的96.28%。

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