格隆汇7月6日丨小鹏汽车-W(09868.HK)发布公吿，公司全球发售8500万股股份，其中香港发售股份425万股，国际发售股份8075万股，另有15%超额配股权；发售价均已确定为每股发售股份165.00港元，A类普通股每手买卖单位100股；预期A类普通股将于2021年7月7日于联交所主板挂牌上市。

国际发售初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售初步可供认购发售股份总数约8.54倍。根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购。公司合共接获68,685份有效申请，认购合共6260万股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数约14.73倍。

假设超额配股权未获行使，按发售价每股发售股份165.00港元计算，公司估计自全球发售收取所得款项净额约137.809亿港元。其中，所得款项净额中约45%预期将用于拓展公司的产品组合及开发更先进的技术；所得款项净额中约35%预期将用于通过提升公司的品牌认知度，借助全渠道营销策略获取客户，以及在国内及国际上增加销售及服务接触点，来加速公司的业务扩张；所得款项净额中约10%预期将用于提升生产能力，包括扩大产能、升级生产设施和开发生产技术；及所得款项净额中约10%=预期将用于一般公司用途，包括用作运营资金。