《新股消息》歸創通橋(02190.HK)公開超購1,189倍及上限定價 一手中籤率僅2%
內地神經和外周血管介入醫療器械公司歸創通橋-B(02190.HK)公布招股結果,計劃發行6,000萬股H股,原計劃當中10%在港公開發售,本港公開發售錄大幅超購1,189.37倍(獲43.8萬份申請),經重新分配後,公開發售股數增至50%,根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超購21.5倍。
每股發售價定於42.7元,為上限定價(原招股價每股介乎39.8至42.7元),認購一手500股僅中籤率為2%,要認購200手(即10萬股)才穩獲一手。該股將於下周一(7月5日)上市,摩根士丹利及中信證券為聯席保薦人。
公司引入12名基石投資者,包括高瓴資本、富達國際、清池資本、博裕資本、AIHC、Hudson Bay及雪湖資本等,合共認購2,635.6萬股股份,佔全球發售完成後公司已發行股本總額約8.15%。
公司預計集資淨額為23.98億元,當中37%將用於核心產品上;11%用於其他5個主要產品的持續研發、生產和商業化;40%用於其他38款產品及在研管線;3%用於進一步升級研發設施;4%用於潛在戰略收購、投資、授權引進或合作;及餘下5%用於營運資金和一般公司用途。
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