长和(00001.HK)旗下和黄医药是一家处於商业化阶段全球生物医药公司,专注於发现、开发及商业化治疗癌症及免疫性疾病的靶向疗法及免疫疗法。除肿瘤及免疫业务外,和黄医药其他业务已建立大规模兼有盈利的药物营销及分销能力,主要在内地生产、营销及分销处方药。
是次在港上市合共发售1.04亿股,并已引入包括CA Fern Parent、CPP、泛大西洋投资、HBM Healthcare及中金启融基金等5名基石投资者,合共认购6,321.55万股;其中12.5%公开发售获逾4倍超购,认购一手中签率60%;股份最终定价40.1元(较最高发售价45元低近11%),料集资净额约39.5亿元,主要用作推进赛沃替尼、索凡替尼、HMPL-689及HMPL-523等後期临床计划以进行注册试验与潜在提交NDA申请、支持进一步增强集团的商业化、临床、监管及生产实力、为潜在的全球业务发展及策略收购机会提供资金等。上市联席保荐人分别为大摩、Jefferies及中金。
和黄医药(HCM.US)於纳指上市的美国预托证券(每份代表五股)昨晚收市为每份33.5美元,升2.3%。