《新股消息》和黄医药(00013.HK)公开超购4.2倍 一手中签率60%
长和(00001.HK)旗下生物医药公司和黄医药(00013.HK)(HCM.US)公布招股结果,计划发售1.04亿股股份,当中12.5%在港公开发售,本港公开发售录超购4.23倍,国际配售超购4倍。发售价已厘定为每股发售股份40.1元,一手500股中签率为60%。该股明日(30日)挂牌上市,摩根士丹利、Jefferies及中金为联席保荐人。
公司是次招股引入5名基石投资者,包括CA Fern Parent、CPP Investments、泛大西洋投资集团、HBM Healthcare Investments及中金启融基金等,合共认购6,321.55万股股份,占紧随全球发售完成後公司已发行股本约7.5%。
和黄医药指其美国预托证券(每份代表五股股份)於纳斯达克上市买卖,其美国预托证券於纳斯达克的最新报价为每份美国预托证券33.5美元。
公司预计,全球发售所得款项净额将约为39.5亿元,当中50%用於推进赛沃替尼、索凡替尼、(口夫)(口奎)替尼、HMPL-689及HMPL-523的後期临床计划以进行注册试验及潜在提交NDA申请;10%将用於支持进一步的概念验证研究,并资助内部研究以持续扩大的癌症及免疫疾病产品组合;20%将用於进一步增强集团在商业化、临床、监管及生产方面的综合实力;15%将为潜在的全球业务发展及策略收购机会提供资金;余下5%将用作营运资金、在全球及中国扩大内部能力以及一般企业用途的资金。
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