《新股消息》小鹏汽车(09868.HK)今日起招股 入场费18,181.39元
去年美国上市的小鹏汽车(09868.HK)(XPEV.US)公布来港上市招股详情,计划发行8,500万股股,当中5%在港公开发售,95%为国际配售;每股招股价不高於180元,每手100股,入场费18,181.39元,由今日(25日)起至下周三(30日)公开招股,预计於7月7日上市。摩根大通及美银证券为联席保荐人。
小鹏汽车美股昨收报40.95美元,以每1股ADS相当於2股港股计,相当於港股158.93元,即是招股价较美股现价溢价约12%。
公司预料,集资所得款项净额约150.39亿元,当中约45%用於拓展产品组合及开发更先进的技术;约35%用於通过提升品牌认知度,借助全渠道营销策略获取客户,以及在国内及国际市场增加销售及服务接触点,以加速业务扩张;约10%用於提升生产能力,包括扩大产能、升级生产设施和开发生产技术;余下10%用於一般公司用途,包括用作运营资金。
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