6月22日，交銀國際控股有限公司(穆迪A3/惠譽A，“交銀國際”，3329.HK)成功發行首筆5億美元5年期1.75%高級固息無抵押債券。本次發行是交銀國際在境外債券資本市場的首次亮相，交易以初始價格指引T5+130基點區間推出市場，最終定價T5+90基點，發行收益率1.763%，最終定價較初始價格指引大幅收窄40基點，簿記峯值近45億美元，獲得近9倍超額認購，創下今年以來香港中資銀行系券商債券發行認購倍數最高的紀錄，同時亦創歷年來香港中資銀行系券商5年期債券發行利差最窄的紀錄。

交銀國際在發行準備過程中，緊密觀察並分析市場，精準把握優良市場窗口，在基石準備充分的基礎上，於6月21日早晨向市場宣佈交易及進行路演。通過與超過50家的大型國際投資機構的深入交流，交銀國際的優秀信用資質獲得了市場的肯定，並收穫了大量訂單的積極反饋。6月22日，隔夜市場穩定，公司於亞洲開市前向市場公佈5年期固息美元債發行，以初始價格指引T5+130基點區間打開簿記。交易一經推出便立即吸引了市場的目光，獲得了大量實錢投資者、養老基金等高質量國際投資人的訂單支持。在最終價格指引公佈前，簿記峯值已達到近45億美元，實現了近9倍的訂單覆蓋。在強勁訂單簿的支持下，公司將最終價格指引設定在T5+90基點並以此價格定價，相較初始價格指引大幅收窄40基點。

此次發行，市場反應熱烈，交銀國際最終收到了來自超過110個投資者合計超過34億美元的認購，投資者羣體涵蓋主權基金、中外資基金、資產管理公司、銀行、保險公司和私人銀行等，體現了交銀國際在國際資本市場的投資者認可度不斷提升，成為交銀國際在香港資本市場的又一個里程碑。