利福國際(01212.HK)擬發行3.5億美元有擔保債券
格隆匯6月9日丨利福國際(01212.HK)公吿,公司及發行人已於2021年6月9日與聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人就分銷該等債券訂立認購協議。該等債券將以美元計值,年期為5年,於2026年到期,於期限內按固定年利率4.8%計息,利息乃每半年於期末支付。該等債券發行價將為該等債券金額100%。發售估計所得款項淨額(經扣除包銷費用及開支後)將約為3.48億美元。
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