調查並顯示，受訪者中67%表示來港投資的最大目是累積財富，其次44%是為退休作準備，及42%是為子女的未來教育預留資金。已經在香港投資的受訪者當中，最受歡迎的產品包括基金及股票，分別為38%及37%。這項網上調查於去年第四季進行，訪問1,606名已經持有或打算在未來十二個月投資香港的金融產品，並居住在大灣區9個內地城市的居民。

匯豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示，調查結果顯示，大灣區南向投資者對「跨境理財通」興趣濃厚。廣東擁有1,000萬元以上資產的家庭達29萬戶，是內地最富裕的地區之一。隨著滬港通、深港通、基金互認等互聯互通機制的推出，香港作為全球資產及財富管理中心，已成為內地投資者在境外進行資產配置的主要金融門戶。

他指，待「跨境理財通」啟動後，香港的金融機構可以協助南向投資者進行更多元化的資產配置，把握國際市場的財富機遇。