《大行報告》美銀證券上調招商局港口(00144.HK)目標價至14元 評級「買入」
美銀證券發表研究報告指,招商局港口(00144.HK)去年下半年業績表現反映強勁復甦,核心盈利按年回升32%,對比去年上半年為下跌31%,預期復甦趨勢將持續。
該行指,招商局去年全年核心盈利表現持平,派息比率達47%,考慮到吞吐量增長強勁,將2021至2022年核心盈利預測提升3%至6%,並將今明兩年派息預期上調41%及35%,相信母企招商港口(001872.SZ)首季表現向好亦是正面訊息。
美銀認為,招商局港口現價水平為今年預測市盈率的10倍,估值吸引,重申「買入」評級,由於預測及估值預期提升,將目標價上調7%至14元。
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