uSMART盈立智投3月26日消息,本週五嗶哩嗶哩-SW發佈公告,公司發行2500萬股,每股定價808港元,每手20股,預期3月29日上市。
按照週四美股的收盤價96.65美元計算,摺合港股價格約爲743港元,較港股808港元的定價折價8.05%。
公開發售階段嗶哩嗶哩獲174.19倍認購,分配至公開發售的發售股份最終數目爲300萬股,佔發售股份總數的約12%(任何超額配股權獲行使前)。合共接獲270785份有效申請,一手中籤率10%,認購25手穩中一手。
此外,國際發售獲大幅超額認購,發售股份最終數目爲2200萬股,相當於發售股份總數的約88%。
所得款項淨額約198.73億港元將用作以下用途:約50%用於內容,以支持健康和高質量的用戶增長,不斷增長的內容生態和我們的社區發展;約20%用於研發以改善用戶體驗和加強以用戶爲中心的商業化能力;約20%用於銷售及營銷,旨在促進用戶增長及提升品牌知名度;及約10%用於一般企業用途及運營資本需要。
申購階梯:
甲組每手(20股)入場費約19959.12港元。
乙組頭爲300手(6000股),申購所需資金約5,987,736.46港元,獲配7手(140股)。