公司採用全子化申請程序,今日(26日)起招股,至下周三(31)日截止,預期同日定價,4月9日掛牌上市。是次上次聯席保薦人為高盛及中金公司,聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛、中金公司及花旗。
公司現有股東包括騰訊(00700.HK)、新加坡政府投資公司(GIC)及渣打銀行,公司上市後騰訊持股17.2%,為最大股東,GIC持股8.4%。渣打現時則有公司股份3.6%。
公司並與六名基石投資者訂立3.65億美元認購協議,其中BlackRock基金及富達國際認購1億美元,Janus Henderson基金、安大略省教師及Sequoia基金認購5,000萬美元,EDB Investments認購1,500萬美元。
以最低及發售價最高發售價計算,是次上市集資淨額介乎71.4億元至80.23億元,若以中位數17.28元計算,集資淨額75.81億元,其中35%將於未來三年分配用於增強公司核心科技能力及基礎研究與開發,20%將於未來三年分配用於擴大公司跨境業務,15%元將於未來三年分配用於提升公司在銷售及營銷、業務發展及品牌建設等方面的能力,20%將用於未來三年的戰略性投資及收購機會,以強化公司市場地位並實施增長策略,其餘10%則作營運資金及其他一般公司用途。