《大行報告》大和首予諾輝健康(06606.HK)「買入」評級 目標價70元
大和發表研究報告,首予諾輝健康(06606.HK)「買入」評級,目標價70元。報告指公司屬內地大腸直腸癌篩查產品市場先驅,受惠核心產品常衛清(ColoClear)優異表現,正邁向行業領導地位。長遠而言,受惠內地癌症篩查市場快速擴張及公司持續研發投入,該行相信公司收入將增加,並擴大渠道至更多特定癌症篩查市場。
報告稱,常衛清作為唯一一款獲國家藥品監督管理局(NMPA)認可大腸直腸癌篩查產品,加上輔助產品噗噗管(Pupu Tube),將快速取得內地直腸癌篩查市場份額。該行料常衛清今年貢獻收入1.2億元人民幣(下同),明年及後年進一步增加至3.3億及7.1億元。
此外,公司受惠於由檢測中心至醫院的產品商業化。屆去年第三季止,諾輝健康覆蓋235家身體檢查中心及316家醫院及診所。報告料非檢查收入佔比將由今年料約67%擴至2024年料佔79%,推高常衛清毛利率由2020年的70%升至2024年82%。
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。