《大行报告》美银证券上调维达(03331.HK)目标价至23.9元 评级「跑输大市」
美银证券发表报告,上调维达(03331.HK)今明两年每股盈利预测各14%,股份评级维持「跑输大市」,目标价由22.3元调升至23.9元,以反映人民币升值、在国内木浆价格上升之下价格竞争缓和,及根据渠道调查有潜在的出厂价提升。
该行表示,维持集团评级「跑输大市」是因国际木浆价格年初至今已上升超过10%,且有机会继续上涨,令集团毛利率有下行风险。虽然出厂价提升加上便宜的库存,有助缓和今年上半年的部分成本压力,但或不足以抵销下半年开始的进一步成本受压。
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