今日，A股市場就正式開門了，在春節期間，港股交易了2天半 ，美股交易了 4天。全球幾乎所有資產都在上漲，港股的恆生指數離18年的高點也只有10%的距離，美股納斯達克 100指數也不斷創新高 ，今年已經上漲 9%。今年最大的黑馬是 原油，一直在默默的上漲，年初至今已經上漲 25%。

背後的原因是：美聯儲主席繼續重申利率維持在目前接近於零的水平，美聯儲通脹問題不大，美聯儲最大的責任是保障就業的恢復，不會停止貨幣寬鬆 。

我看了一下港股，上漲最好的主要是週期股 ，雲計算，銀行股和保險股，主要分佈如下：

國內這波大宗商品股的整體牛市是全球所有市場的統一行情，主要原因是美元繼續貶值引起的，美元便宜了 ，大宗商品的價格就漲了。其中銅金屬的邏輯比較硬， 在新能源時代，風能、太陽能發電需要的銅礦比傳統發電多5倍，電動車行業對銅的需求也會增加很多 ，我找了一個跟蹤商品的基金：易方達資源行業：110025，其中重倉股 包括了 紫金礦業，江西銅業，洛陽鉬業， 港股這三個公司上漲都超過了10%，用基金申購可能可以套利。

眾安在線雖然是保險股，但它的一部分業務是為全球各地的保險公司提供保險IT系統，粘性也是非常強的，也可以歸為雲計算SAAS。假期期間港股雲計算上漲最多 ，A股的雲計算公司廣聯達節後估計還會補漲 。雲計算公司之所以得到追捧， 本質可能看成一種高粘性的消費股，還有規劃化和邊際成本低的特點 ，同時 有拓展細分賽道的能力 。

我在《2021年投資展望》提到的大部分方向都是對的，2021年的一個方向是復甦邏輯，宋城演藝，萬達電影，春秋航空，華住酒店都值得關注 ，這是疫情後第一個春節，很多人都憋壞了，電影院，景區都非常火爆，杭州宋城共接待遊客65.75萬人次，超過2019年同期，《千古情》演出相比2019年同期增加22場。

放假前  ，順豐控股（002352）迎來富國基金、博時基金、易方達基金、淡水泉投資、交銀施羅德基金、高瓴資本、淡馬錫、貝萊德等眾多機構，總計770位投資者調研。順豐控股近期發佈的重要公吿包含三大部分：嘉裏物流股權投資、發債200億額度、定增220億募資。據悉，其中發債額度主要為支撐嘉裏物流股權投資資金需要，定增募資為支撐公司未來資源佈局需求。順豐控股2020年業務量實現70%左右的增長，預計2021年業務量會保持快速增長。

我在《2021年投資展望》看好順豐在行業下行期強行增長 ，2021鄂州機場投入使用，投資就是在不確定中抓住確定的事。高瓴資本在快遞行業佈局很深 ，除了順豐控股之外 ，還持有A股的德邦股份，美股的中通快遞，以及即將在港股上市的京東物流，中低端快遞最近半年競爭非常激烈，可以等到行業出清的信號以後再建倉。

再説説其他事件：

• 華爾街投資科技股最優秀的資產管理公司coatue ，新加坡的淡馬錫，高瓴資本 都在購買美國的外賣公司  Doordash(NYSE:DASH)，有美股賬户的投資者可以注意一下。

• 巴菲特新建倉電信股 Verizon 和原油股 Chevron，對標港股的中國移動和中國海洋石油 。

• A股的保險股和銀行股會補漲 ，這兩個行業在上半年都是正向邏輯。