保誠(02378.HK)加快剝離Jackson 考慮股本融資籌25億至30億美元
保誠(02378.HK)公布,董事會已決定於今年第二季透過分拆,將美國業務Jackson Financial Inc.剝離,Jackson的股份將分派予保誠的股東,惟分拆須獲得股東及監管機構批准方可作實,預期剝離後可加快轉型,以專注發展高增長亞洲及非洲業務。
集團表示,分拆時將保留Jackson的19.9%非控股權益,其後會將該等權益套現用以支持於亞洲的投資,預期Jackson不會向保誠支付剝離前股息。Jackson將以「JXN」的股份代號於紐交所上市,由MetLife前行政總裁Steven A Kandarian擔任董事會非執行主席,2月1日履新。
保誠又指,為贖回現有高票息債券以加快去槓桿化, 正在考慮於香港、倫敦或兩地同時籌集約25 億至30億美元新股本,擴大於亞洲的投資者基礎,提升財務靈活性。保誠計劃將專注發展亞洲及非洲市場的業務,目標債務槓桿率於中期內達致約20%至25%。
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。