《大行報告》大和:手遊公司爭取App商店提成減少屬利好 升騰訊(00700.HK)目標價至850元
大和發表研究報告,指內地手遊公司透過推出新遊戲時繞過一些第三方Android應用程式商店,尋求將後者提成比率由約50%降至約30%,在下游渠道取回更多議價能力。該行亦留意到年輕一代遊戲玩家擁抱遊戲社群。
報告稱,相信手遊公司會受合理的利潤分成所激勵,爭取可持續長期增長,並確認對內地線上遊戲板塊正面看法,首選騰訊(00700.HK)、B站(BILI.US)及網易(09999.HK);並料騰訊及網易直接受惠潛在應用程式商店提成減少,亦提升兩者目標價,騰訊由700元升至850元,網易則由187升至235元,評級均為「買入」。
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