富力地產(02777.HK)擬發行5億美元優先票據
格隆匯 1 月 26日丨富力地產(02777.HK)發佈公吿,2021年1月25日,公司的間接全資附屬怡略有限公司作為發行人、公司、富力香港及其他附屬公司擔保人與高盛(亞洲)、中信銀行(國際)、瑞信、德意志銀行、海通國際、香江金融及J.P. Morgan就發行2023年到期的5億美元11.75%優先票據訂立認購協議。
票據將由富力香港、其他附屬公司擔保人及任何未來合營附屬公司擔保人以共同及個別基準提供無條件及不可撤銷擔保。集團擬將票據發行所得款項淨額用於將於一年內到期的中長期債務再融資。公司將申請票據在新交所上市及報價。
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