您正在瀏覽的是香港網站,香港證監會BJA907號,投資有風險,交易需謹慎
新股消息 | 小家電商Vesync明起招股,一手入場費約5575.63港元,引入高瓴等3名基石
uSMART盈立智投 12-07 19:22

小家電網上經銷商Vesync(02148)來自深圳,而業務主要在美國,市場消息透露,其國際配售已獲足額認購。

據彭博新聞社獲得的交易條款,小家電商Vesync Co.將發行2.81億股股票,融資至多2億美元,發行指導價區間在每股4.68-5.52港元,每手1000股,一手入場費約5575.63港元。

聆訊後版本的招股書顯示,保薦人爲法巴及創陞融資。

引入高瓴等3名基石鎖定51.2%的發行股份

公司引入三家基石投資者,同意認購約9470萬美元股票,以指導價區間中點計,相當於基礎交易規模的51.2%左右。

其中高瓴資本會認購9828.6萬股,而Meridian Future及Orchid China and LMA SPC則分別認購2000萬美元及1000萬美元股份。

Vesync預計明起招股,將於12月11日定價,並於12月18日上市交易。

IPO所得款項將用於以下目的:新產品研發、現有產品的升級和迭代、擴大銷售渠道和地理覆蓋範圍。

今年以來,家電股二級市場表現亮眼

此前港股上市的小家電製造商JS環球生活,上市至今,累計漲幅高達240%

A股的家電ETF年初至今漲幅高達41%

美國亞馬遜排名第三的小家電零售商

Vesync是深圳一家智能家用小家電製造商,產品主要銷往美國、加拿大、英國、德國、法國、日本等國家和地區。公司主要通過電子商務交易市場(主要爲亞馬遜)銷售小家電及智能傢俱設備。

弗若斯特沙利文報告顯示,在小家電零售商中,Vesync於2019年在美國就通過亞馬遜產生的零售額而言排名第三,及通過所有在線渠道產生的零售額而言排名第五,在線渠道市場份額爲3.8%。

就於2019年在美國通過亞馬遜產生的零售額而言,Vesync的空氣淨化器於其類別中排名第一,空氣炸鍋於其類別中排名第二。

公司2018年至2019年,有近80%的收益來自北美,來自歐洲的收益超過10%,但來自亞洲的收益未超過1%。

2020年前半年純利暴增1025%

財務數據方面,2017年至2019年,公司收益分別爲8521萬美元、1.45億美元以及1.72億美元。複合年增長率爲83.5%。年內溢利分別爲186.7萬美元、436.1萬美元以及637.2萬美元。

公司收益由截至2019年6月30日止六個月的7530萬美元大幅增加71.7%至2020年同期的1.293億美元。錄得純利的增長甚至更爲強勁,其由截至2019年6月30日止六個月的2百萬美元增至2020年同期的2250萬美元,增長率爲1025%。

點擊可跳轉閱讀《Vesync Co.聆訊後版本招股書》

關注uSMART
FacebookTwitterInstagramYouTube 追蹤我們,查閱更多實時財經市場資訊。想和全球志同道合的人交流和發現投資的樂趣?加入 uSMART投資群 並分享您的獨特觀點!立刻掃碼下載uSMART APP!
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。
uSMART
輕鬆入門 投資財富增值
開戶