《新股消息》华润万象生活(01209.HK)上限定价22.3元 一手中签率100%
由华润置地(01109.HK)分拆的物管业务华润万象生活(01209.HK)公布招股结果,计划发售5.5亿股股份(当中5%在港公开发售),公开发售录超购28.78倍,经重新分配後,公开发售股数增至7.5%。国际发售已获大幅超额认购,相当於初步可供认购的发售股份约11.8倍。
华润万象生活每股发售价定於22.3元,为上限定价(每股招股价介乎18.6元至22.3元),一手200股中签率为100%。该股将於明日(9日)挂牌上市。建银国际、中金、花旗及高盛为联席保荐人。
公司预计集资净额约为120亿元,当60%将用於扩大物业管理和商业运营业务的战略投资和收购;15%将用於提供增值服务和本行业上下游产业链的战略性投资;15%将用於投资信息技术系统和智能化社区;余下10%将用於营运资金及一般公司用途。
该股为上市引入多名基石投资者,包括新加坡政府投资公司GIC、中国平安(02318.HK)、高瓴资本等,合共认购2.26亿股股份,占紧随全球发售完成後已发行股份总数10.3%。
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