格隆匯 12 月 7日丨德信中國(02019.HK)發佈公告,有關公司以現金要約購買其高達最高接納金額的發行在外2021年到期的3億美元12.875%的優先票據。要約於2020年12月4日下午四時正(倫敦時間)屆滿。截至屆滿期限,本金總額為4182萬美元的2021年票據(相當於2021年票據的未償還本金總額的約13.94%)已根據購買要約獲有效提交,且並未被撤回。
根據購買要約的條款及條件,最高接納金額為9000萬美元。公司已決定接納購買本金總額為4182萬美元的2021年票據。2021年票據的購買價為獲公司接納購買的每本金額1000美元的2021年票據1022.5美元。因此,根據要約條款,公司將(i)就所有該等獲公司接納購買的2021年票據支付購買價總額4276.095萬美元,及(ii)支付其應計利息,金額為獲公司接納購買的每本金額1000美元的2021年票據43.989583美元。
交回的票據其後將於結算時註銷,此後,根據規管2021年票據的契約條款,仍未償還的2021年票據本金總額將為2.5818億美元。