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高盛:上調匯控(0005.HK)、渣打(2888.HK)目標價 評級維持買入
格隆匯 12-04 12:59

高盛發表研究報告表示,認為英倫銀行很大機會容許準匯控(0005.HK)及渣打(2888.HK)恢復股息,最早將於12月11日開始。該行將匯控目標價由51港元升至52港元;渣打目標價由54港元升至55港元;並將匯控及渣打的今年每股盈利預測上調1%及2%,2021及2022保持不變。

該行預計匯控及渣打2020年第4季及下半年銀行每股派息分別為0.1美元及0.15美元,但隨著盈利和宏觀經濟改善,預計在匯控2021至2022年增加每股派息至0.3美元及0.4美元;渣打則為0.25美元及0.33美元;並期望回購從2021年開始。報告表示,鑑於2間銀行的多餘資本,計入2021至2022年匯控各回購10億美元及35億美元,渣打兩間或回購10億美元;其一級資本核心(CET 1)比率15.6%及14.4%,而匯控及渣打管理層的目標範圍分別為14.0-14.5%,13%-14%。

該行指,儘管匯控及渣打從9月25日的低點反彈了約50%,繼續維持買入。英倫銀行容許恢復派息可能是一個積極的催化劑,並對這2間銀行股息/資本回報率看法優於大市,強勁的資本狀況和不斷擴大的業務盈利。該行強調指出,儘管從低點反彈,意味2022年股息收益率仍為20%以上的上漲空間,該行的估計意味匯控及渣打在2022年期間將總計各有9%及10%的資本回饋股東。

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