格隆匯 11 月 19日丨德琪醫藥-B(06996.HK)發佈公告,公司全球發售約1.54億股股份,其中香港發售股份7707.7萬股,國際發售股份7707.65股,另有15%超額配股權;發售價釐定為每股發售股份18.08港元,每手買賣單位500股;高盛及摩根大通為聯席保薦人,預期股份將於2020年11月20日於聯交所主板掛牌上市。
按發售價每股發售股份18.08港元計算,經扣除公司就全球發售應付的包銷費用及開支,公司將收到的全球發售所得款項淨額估計約為26.359億港元(假設超額配股權未獲行使)。倘超額配股權獲悉數行使,公司將於超額配股權獲行使後就將予發行及配發額外2312.3萬股發售股份收取額外所得款項淨額約4.013億港元。
香港公開發售項下初步發售的香港發售股份獲大幅超額認購。合共接獲229,916份有效申請,認購合共約40.81億股,相當於香港公開發售項下初步可供認購股份總數約264.76倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約13.5倍。
基於發售價每股發售股份18.08港元及根據基石投資協議,基石投資者已認購合共7690.4萬股發售股份,合計佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額的約11.51%及全球發售項下發售股份數目的約49.89%,兩種情況均假設超額配股權未獲行使。