格隆匯 10 月 28日丨金輝控股(09993.HK)發佈公告,公司擬全球發售6億股股份,其中香港發售股份6000萬股,國際發售股份5.4億股,另有15%超額配股權;發售價釐定為每股發售股份4.30港元,每手買賣單位1000股;農銀國際、中信證券及海通國際為聯席保薦人,預期股份將於2020年10月29日於聯交所主板掛牌上市。
根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。已接獲合共16,553份有效申請,認購合共約1.03億股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購的股份總數約1.72倍。根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。國際發售項下已獲認購的發售股份總數約為8.14億股,約為國際發售項下初步提呈發售的股份總數1.51倍。
根據發售價每股發售股份4.30港元,假設超額配股權未獲行使,公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為24.708億港元。公司擬將該等所得款項淨額作以下用途:約60%將用於為集團的若干現有物業項目的建設撥資;約30%將用於償還集團項目開發的部分集團現有信託貸款;約10%將用於一般業務營運及營運資金。倘超額配股權獲悉數行使,公司將就於超額配股權獲行使後將予出售及轉讓的9000萬股額外發售股份收取額外所得款項淨額3.792億港元。