新高教集團(02001.HK)擬發可換股債及配股 共籌10億元
新高教集團(02001.HK)公布,計劃發行1億美元於2021年到期、年息1%的可換股債,初步換股價將為每股6.313元(較昨收市價有溢價8.84%),倘悉數兌換1.23億股股份(佔經擴大後已發行股本7.38%),將發行。同時,公司擬以先舊後新方式配售4,400萬股股份,佔擴大後股本2.78%,每股配售價5.35元,較昨日收市價折讓7.76%。
公司預計,發行可換股債券的所得款項淨額將約為9,900萬美元(約7.67億港元);配售股份所得款項淨額約2.33億元。主要用於加大現有學校的提質增效、潛在收購新學校,尤其是位於大灣區、川渝及若干其他地區,及一般公司用途。
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。