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一文綜合券商於中石油(00857.HK)公布業績後最新觀點及目標價
阿思達克 08-31 11:43
中國石油股份(00857.HK)今早股價向上,該公司上周四(27日)收市後公布截至今年6月底止中期業績,營業額9,290.45億元人民幣按年跌22.3%。盈轉虧蝕299.83億人民幣,上年同期賺284.23億人民幣;每股虧損0.164元人民幣。派中期息8.742分,上年同期並派7.765分,包括中期息6.988分及特別息0.777分。

中石油上半年經營虧損60.43億人民幣,上年同期為錄經營利潤706.63億人民幣。上半年勘探與生產板塊營業收入為2,554.5億人民幣,按年下降21.7%;煉油與化工板塊營業收入為3,698.11億人民幣,按年下降24%;銷售板塊營業收入為7,492.03億人民幣,按年下降23.8%。

【派息優預期 料未來改善】

法巴相信中石油最壞時刻已,並對中期派息感驚喜,重申「買入」評級及目標價3.56元。匯豐環球研究發表報告表示,中石油上半年虧損如預期中疲弱,首季及次季分別錄虧損133億元及167億元顯示經營有所改善,中期息按年增加13%至8.7分人民幣,該行預期下半年將仍會有穩定股息,相當於年化之股息收益率達7.4%

匯豐環球研究表示,基於油價的反彈,將對中石油今年度每股盈利預測由0升至0.18元人民幣,同時上調2021至2022年盈利預測49.3%及45%,將中石油目標價由2.3港元升至2.56港元,相當於明年市賬率0.33倍,維持中石油H股「持有」評級。

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本網綜合12間券商予其最新評級及目標價:

券商│投資評級│目標價(港元)

星展│買入│4元

瑞信│跑贏大市│3.8元

美銀證券│買入│3.6元

法巴│買入│3.44->3.56元

摩根士丹利│增持│3.5元

大和│跑贏大市│3.2元

中銀國際│中性->買入│2.86->3.07元

里昂│跑贏大市│3.07元

建銀國際│中性│2.85元

瑞銀│沽售│2.6元

匯豐證券研究│持有│2.3->2.56元

花旗│沽售│2.3->2.4元

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券商│評級│目標價(港元)

星展│預計收益從第三季度起大幅改善

瑞信│第二季度業績符預期,按承諾增加派息

美銀證券│上半年成本控制得宜,派息勝預期

法巴│公司最壞時間已過,積極股息有驚喜

摩根士丹利│第二季度重大虧損預期之內,勘探與生產成本控制得宜

大和│上半年巨虧仍符預期

里昂│疫情影響上半年業績表現,油氣管道合作具協同效應

建銀國際│二季度淨虧損低於預期,勘探與生產部門成本降低

中銀國際│上年年業績虧損低於預期,派息慷慨

瑞銀│第二季度業績符預期,增派息優於預期

匯豐證券研究│勘探與生產和化工業務增長勝預期

花旗│第二季度虧損擴大,股息有驚喜

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