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IPO週報 | 農夫山泉預計25日招股,螞蟻金服最早10月兩地上市

下半場打新盛宴即將拉開帷幕!

不止水甜的農夫山泉預計25日開始招股,據悉樂享互動已過聆訊,爲中國最大的效果類自媒體服務商。而螞蟻金服最快將於10月在兩地上市。此外,今年還有衆多值得打的新股,涵蓋消費、生物醫藥、物業服務等。

| 已過聆訊

據市場消息,農夫山泉計劃8月25日招股,集資10億美元。根據相關路演材料,其估值區間爲32.6倍到38.4倍2021年的市盈率,對應市值爲2319億-2732億港幣,股價區間爲20.6-24.3港幣。

另外,樂享互動據悉已通過聆訊,最快下週預路演,市場消息稱9月4日開簿,集資1.5-2億美元。基石投資者預計總投資金額5-6千萬美元,已經確定的有某猶太基金,正在商談的還有移卡、嘉實基金、正大等。

| 下半年好股值得打

①藍月亮

中國第一大洗衣液和洗手液品牌,高瓴持股長達十年。2019年淨利潤超10億港元,毛利率超過60%。保薦人:美銀美林、中金、花旗

②嘉和生物

未盈利的生物製藥公司,專注於腫瘤及自身免疫藥物的研發及商業化。高瓴資本爲第一大股東,淡馬錫等頂級機構亦有投資。保薦人:高盛、摩根大通、傑富瑞。

③榮昌生物

未盈利的生物製藥公司,致力於自身免疫、腫瘤和眼科疾病的發現、開發及商業化,獲得奧博資本、清池資本、禮來亞洲基金等重磅機構加持。保薦人:摩根士丹利、華泰、摩根大通。

④先聲藥業

重點開發腫瘤疾病、中樞神經系統疾病、自身免疫疾病的創新藥和高壁壘仿製藥。獲得復星醫藥、中信銀行等投資。保薦人:摩根士丹利、中金。

⑤金科智慧服務

2020年中國物業服務百強企業第10名,2019年底在管面積1.2億平方米,合約面積2.5億平方米。近三年收入複合增速49.1%,淨利潤複合增速81.5%。保薦人:中信建投、華泰國際。

⑥世茂服務

2020年中國物業服務百強企業第12名,2019年底在管面積6820萬平方米,合約面積1億平方米。近三年收入複合增速55%,淨利潤複合增速88%。保薦人:摩根士丹利、中金。

⑦泡泡瑪特

中國最大且增長最快的潮流玩具公司,運營85個IP,近三年收入複合增速226%,2019年淨利潤4.5億元。保薦人:摩根士丹利、中信裏昂。

| 最新遞表

本週有5家公司遞交上市申請,其中4家在主板上市,1家在創業板。

藥明巨諾的股東包括百時美施貴寶藥明康德淡馬錫,是全球領先的臨牀階段細胞治療平臺公司,主打候選產品Relma-cel有望成爲中國首個獲批的一類生物製品CAR-T療法,並有望成爲同類最佳CAR-T療法。

和鉑醫藥專注於腫瘤免疫、免疫性疾病以及針對COVID-19病毒的創新藥物研發,通過自主研發及多元化的合作模式快速拓展創新藥研發管線。自2016年7月註冊成立以來,和鉑醫藥已進行五輪上市前融資,投資方包括:尚珹資本、君聯資本、鼎暉投資、新加坡政府投資公司 (GIC) 、祥峯投資中國、韓國SK、國壽投資、奧博資本、碧桂園創投等。

| 新股消息

螞蟻集團計劃數週內提交滬港IPO申請,最早10月份兩地上市

市場消息稱,螞蟻集團據悉在兩地上市計劃中目標估值爲2250億美元,在上海、香港IPO中將籌資300億美元。螞蟻集團申請境外首次公開發行股份,包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式,證監會已接收審批材料。

此前報道稱,螞蟻選擇中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利負責香港IPO事宜。

艾迪康醫學檢驗中心據悉委任銀行安排香港IPO

據彭博報道,艾迪康醫學檢驗中心據悉委任銀行安排香港IPO,或籌資約4億美元,最快明年在香港上市。艾迪康成立於2004年1月8日,是全國連鎖經營的獨立醫學實驗室,已在全國設立了20餘家醫學實驗室。從市場份額來看,前四名依次爲金域、迪安、艾迪康、達安,其中,艾迪康佔17%。凱雷投資集團、美年大健康入股,前者已成爲第一大股東。

京東計劃分拆京東健康,最快明年在香港上市

媒體報道稱,京東計劃分拆京東健康於香港上市,集資10億美元(約78億港元),預期京東健康最快明年上市,目前已委任美林、海通及瑞銀爲上市負責行。

8月17日,京東健康宣佈獲得來自高瓴資本超過8.3億美元的投資,交易交割將在第三季度完成,交割完成後京東集團仍將是京東健康的控股股東。

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