民銀資本控股有限公司(及其附屬公司，以下簡稱“民銀資本”；01141.HK)近年來在債券發行承銷業務上表現突出，深受發行人和投資人信任和青睞。在2019年取得優異成績成功躋身中資銀行系投行第一梯隊後，2020年民銀資本再接再厲，持續在債券發行承銷業務中取得突破，再創佳績。

中資離岸債券發行領先的簿記行

民銀資本控股有限公司自民生銀行完成收購上市以來，業務規模持續穩步增長，已成為香港中資銀行系投資銀行的佼佼者。依託民生銀行境內外網絡優勢，民銀資本債券發行和承銷業務自2017年開始蓬勃發展，至今已經完成近220筆境外債券的發行，涵蓋美元、歐元、離岸人民幣和新加坡幣等不同幣種的發行，累計承銷發行總金額670億美元。2020年，在境外疫情持續的嚴峻背景下，民銀資本債券發行承銷業務不懼挑戰，積極做好客户溝通和服務工作，截至目前，民銀資本已完成61筆債券發行，超越去年同期。民銀資本債券發行承銷業績已經躋身中資銀行系投行第一梯隊，成為中資離岸債券發行領先的簿記行。

覆蓋多樣化、高資質的發行人

隨着債券發行承銷規模的增長以及項目牽頭執行能力的逐步夯實，民銀資本債券發行承銷業務的客户羣體不斷擴大，發行人覆蓋範圍日益多樣化、高資質，包括銀行、非銀金融機構、央企、大型地方國有企業、投資級城投、優質地產等。在金融企業債券承銷領域，民銀資本不斷取得喜人成績，參與包括工商銀行香港分行、工銀國際、中國華融、東方資管、長城資管、中信建投、民生銀行、民生租賃、光大銀行、創興銀行、中泰證券、海通證券、海通國際、農銀國際等大型優質金融企業客户的境外債券發行，持續提升民銀資本境外債券承銷業務品牌的知名度和影響力。民銀資本持續拓展服務央企及優質地方國有企業，包括中旅集團、中海油服、中電建、山東高速、山東國惠、四川發展、光明食品、廣西交投、江西水利、杭州金投、昆明軌交、昆明交投、武漢地鐵、長沙先導、長髮集團、紹興城投、常德城投、義烏國資、嘉興城投等，客户覆蓋至全國24個省級行政區。隨着承銷能力的增強，民銀資本在地產債發行上也取得了突破和發行人的高度認可，成功為越秀地產、越秀房託、合景泰富、旭輝地產、卓越集團、金輝地產、四川藍光、花樣年等大型地產企業完成境外債券發行。

國際評級顧問服務碩果累累

國際評級顧問服務水平是考驗投行實力的重要標準之一。民銀資本具備豐富的國際評級顧問經驗，牽頭四川發展、杭州金投、長髮集團、廣西交投及寶雞投資等具有里程碑意義的國際評級工作，為客户取得滿意的主體國際評級，為後續的境外債券發行奠定了良好基礎。民銀資本始終深入細緻的跟進客户國際評級工作，協助客户獲得國際評級機構的認可，獲得令客户滿意的評級結果，團隊專業素質得到充分認可。

“三大能力”建設實施和集團全方位協同

2019年起，民銀資本管理層準確把握市場脈搏，做出清晰指引，提出“三大能力”建設，持續提升營銷與溝通能力、投資與交易能力和合規與風控能力，並以堅持“三大底線”為原則，緊密關注行業規則和政策的變化，持續加強持牌公司業務和合規管理，在瞬息萬變的市場環境下，堅守合法合規底線是民銀資本投行業務穩步健康發展的保障。民銀資本債券承銷業務持續穩步健康的發展還得益於民生銀行集團的全方位協同支持。通過與民生銀行各分行、各事業部門的業務聯動，全面調動境內機構的業務協同積極性，充分發揮“商行+投行”聯動優勢，深化境內外業務協同，為境外債券發行承銷增添助力。