【重要資料】

【智通觀點】

1、隔夜美股截至收市，道指跌104.53點或0.38%，報27686.91點;納指跌185.53點或1.69%，報10782.82點;標普500指數跌26.78點或0.80%，報3333.69點。美股三大指數集體收跌，港股ADR指數跟隨下跌，按比例計算，收報24797點，跌92.79點0.37%。

2、中國7月新增人民幣貸款9927億元，貨幣供應量M2同比增長10.7%，社會融資規模增量為1.69萬億元，均低於市場預期。央行資料顯示，7月份住戶存款減少7200億元，非金融企業存款減少1.55萬億元，非銀行業金融機構存款增加1.8萬億元。民生銀行首席研究員溫彬認為，主要是存款進入股市明顯增多。

3、貴金屬全線暴跌。金銀鉑鈀全線下跌，現貨黃金、鉑金日內跌超4%，現貨鈀金跌超6%，現貨白銀跌超7%;黃金T+D跌近5%，滬金期貨主力合約跌超5%，白銀T+D、滬銀跌超6%。貴金屬概念股大跌，美股巴里克黃金跌逾9%。留意黃金、白銀股的短期價格波動。

4、鈷產品價格迎來8連升，行業公司盈利能力修復。據百川資訊監測，繼上周大幅上升後，本周鈷價繼續加速攀升，鈷鹽產品中，四氧化三鈷及氧化鈷均已實現8連升，鈷粉7連升。8月11日，四氧化三鈷最新報價238000元/噸，較上一日上升2.15%，近一周升幅超過14%;氧化鈷最新均價228000元/噸，較上一日上升2.24%，近一周升幅14%。供需缺口擴大預期下，鈷價有望強勢反彈，帶動鈷公司盈利修復。留意洛陽鉬業(03993)的股價趨勢。

5、墨西哥外交部週二表示，墨西哥將對康希諾生物-B(06185)和沃森生物技術公司開發的疫苗進行三期臨床試驗。康希諾A股股票將於2020年8月13日在上海證券交易所科創板上市。A股上市走向對港股康希諾生物-B(06185)影響很大。

6、生物公允價值調整後，萬洲國際(00288)中期股東應占利潤降44.3%至3.17億美元。經生物公允價值調整前，公司擁有人應占利潤為5.5億美元，同比增長18.8%。在中國，由於豬肉價格提升的影響超過銷量的下跌。該股業績，美國經營影響太大，下半年不確定因素依舊，作為恒生成份股，短期缺少股價上升催化劑。

7、小米(01810)十周年演講上，雷軍表示小米2020年研發預算超過100億。小米發佈全球首款量產透明電視，採用55英寸透明OLED螢幕，支援120Hz刷新率，售價49999元。

【公司要聞】

康希諾生物-B(06185)已完成A股發行 A股將於8月13日開始買賣

吉利汽車(00175)：法巴個人金融將增持合資公司吉致汽車金融權益至最多50%

因購股權獲行使 百濟神州(06160)發行2.47萬股

俊知集團(01300)中標中國電信電力電纜(2020年)集中採購專案

普天通信集團(01720)附屬或中標中國電信集中採購專案 中標額9880萬元至1.02億元

康方生物-B(09926)PD-1/VEGF (AK112)獲得中國國家藥監局臨床試驗批件

晨鳴紙業(01812)：黃岡晨鳴簽訂黃岡晨鳴二期專案建設協議書 計畫總投資128億元

比亞迪股份(01211)將於8月18日派發2019年末期股息每股H股0.06562港元

比亞迪電子(00285)擬派2019年末期股息每股0.07765港元

華泰證券(06886)8月11日斥2296.56萬元回購109.1萬股A股股份

中糧包裝(00906)8月11日註銷769.5萬股已回購股份

豐盛控股(00607)附屬中國高速傳動(00658)累計出售1104.98萬股日月股份 套現2.07億元

中國華融擬減持南京熊貓電子股份(00553)不超過約1827.68萬股A股

中教控股(00839)擬先舊後新配售1.3億股 淨籌20.02億港元

睿見教育(06068)擬增發1.3億股

超額配股權獲行使 嘉興燃氣(09908)8月11日發行450.45萬股

福萊特玻璃(06865)向15 名激勵對象授予460萬股A股限制性股票

就高管而言 華虹半導體(01347)股票期權總數的首個四分之一將於12月24日歸屬

江西銅業股份(00358)擬申請發行規模不超過150億元的公司債券

中國海外發展(00688)附屬將發行不超過95億元住房租賃專項公司債券

紫金礦業(02899)附屬金建環球續期向金鷹礦業提供7443萬美元存量股東借款

新天綠色能源(00956)擬使用1.6億元募集資金向豐寧建投公司增資

【財報數據】

由盈轉虧 新威斯頓(08242)上半年擁有人應占虧損6676.9萬港元

時代鄰里(09928)中期股東應占核心淨利潤增76.2%至8420萬元

中國鐵塔(00788)上半年股東應占利潤29.78億元 同比增長16.9%

勝捷企業(06090)上半年股東應占溢利同比增長16%至2100.5萬新元

閱文集團(00772)上半年收入同比增加9.7%至32.6億元

龍源電力(00916)中期歸母淨利增長3.8%至33.31億元

晨鳴紙業(01812)中期淨利增1.28%至5.16億元

每股擬派8港仙 中國光大綠色環保(01257)中期股東應占盈利增1%至8.22億港元

生物公允價值調整後 萬洲國際(00288)中期股東應占利潤降44.3%至3.17億美元 雙匯發展中期稅後淨利同比增長25%至31.11億元

華虹半導體(01347)第二季度股東應占溢利同比減少59%至1780萬美元 中期母公司擁有人應占溢利同比減少58%至3814萬美元

保誠(02378)中期稅後淨利同比減少73%至5.34億美元 每股派5.37美仙

鴻騰精密(06088)中期股東應占利潤同比減少78.23%至2217.3萬美元

由盈轉虧 佐丹奴國際(00709)上半年股東應占虧損1.75億港元

中國鼎益豐(00612)中期淨虧損同比減少59.1%至7125萬港元

合生創展集團(00754)前7月總合約銷售額155.23億元 同比上升20.7%

中國財險(02328)前7月原保險保費總收入2766.3億元 同比增4.3%

中國人民保險集團(01339)前7個月保費收入同比增長約4.24%至3709.42億元

舜宇光學科技(02382)7月手機鏡頭出貨量同比增25%至1.36億件

天然鈾貿易毛利大增 中廣核礦業(01164)預期中期純利增長30%至50%

扭虧為盈 三盛控股(02183)預計中期股東應占溢利不少於1.5億元

中國東方集團(00581)預期中期淨利潤同比減少50%-70%

湯臣集團(00258)預期中期股東應占除稅後綜合溢利同比下降90%

綠景中國地產(00095)預期中期股東應占利潤同比減少約95%

奧威控股(01370)中期預虧不多於1億元

【宏觀與行業】

1、商務部監測，上周(8月3日至9日)全國食用農產品市場價格比前一周上升0.5%，升幅比前一周回落0.3個百分點;生產資料市場價格比前一周上升0.1%。其中，肉類價格小幅上升，其中豬肉批發價格每公斤48.75元，上升1.2%，牛肉、羊肉批發價格分別上升0.2%和0.1%。

2、美國8月EIA次年短期前景美國原油產量預期1126萬桶/日，前值為1163萬桶/日;8月EIA次年短期前景美國原油產量預期為1114萬桶/日，前值為1101萬桶/日。

3、8月11日，中國信通院發佈2020年7月國內智慧手機市場分析報告。資料顯示，2020年7月，國內手機市場總體出貨量2230.1萬部，同比下降34.8%;1-7月，國內手機市場總體出貨量累計1.75億部，同比下降20.4%。

4、國際資料公司(IDC)最新發佈的平板電腦季度跟蹤報告顯示：2020年第二季度中國平板電腦市場出貨量約661萬台，同比增長17.7%。其中，蘋果(AAPL.US)iPad出貨量約為276萬台，同比增長18.7%，佔據41.8%的市場份額，重返出貨第一。華為平板出貨量約為245萬台，同比增長59.5%，市場份額占比37.1%，保持出貨同比增幅最高。

5、8月11日，中國汽車工業協會發佈最新的銷量資料顯示，中國7月乘用車銷量同比增長8.5%。中國7月份汽車產量220.1萬輛，同比增長21.9%;銷量同比增長16.48%。中國7月份新能源汽車產量10萬輛，同比增長15.6%;銷量同比增長19.3%。

6、乘聯會發佈了7月份全國乘用車市場分析。資料顯示，7月乘用車市場零售達到159.7萬輛，同比去年7月增長7.7%，實現了自2018年5月以來的最強正增長。1-7月的全國乘用車市場累計零售930.9萬輛，零售同比累計下降18.5%，較1-6月累計增速提升4個百分點。

7、A股上市券商7月經營業績相繼出爐。資料顯示，39家上市券商7月合計實現營業收入486.34億元、淨利潤230.44億元，共有30家券商單月營業收入增幅同比超過100%，16家淨利增幅超過100%。在頭部券商展現亮眼“成績單”的同時，中小券商增速同樣迅猛。(經參)

8、新華社報導，受美國針對中概股新金融監管政策影響，或有更多中概股加快香港第二上市步伐。德勤預計，下半年會有6-9只中概股赴港第二上市。

9、2020年以來，房企海外美元債合計142筆總金額為452億美元，與2019年同期的163筆543億美元相比，下滑了16.7%。記者梳理發現，在年內總計142筆美元債融資中，44筆融資成本超過10%。該44筆融資合計為135.5億美元，占房企年內美元融資總額的30%，且其發行主體多是中小房企，或者是於近兩年剛剛登陸H股的房企。

10、國家郵政局發佈了2020年7月中國快遞發展指數報告。資料顯示，7月，快遞發展規模指數為272.4，同比增長28.2%。從分項指標看，快遞業務量預計完成69.3億件，同比增長32%，同比增量連續4個月超15億件;快遞業務收入預計完成739.2億元，同比增長21.5%，量收增速差進一步收窄，與4月基本持平。

【主要股東增減持】

8月5日，摩根大通減持中國民航資訊網路(00696)約986.38萬股，每股作價約14.96港元，總金額約為1.48億港元。減持後最新持股數目為4440.17萬股，最新持股比例為4.76%。

8月4日，Wellington Management Group LLP減持中海油田服務(02883)583.2萬股，每股作價6.097港元，總金額約為3555.77萬港元。減持後最新持股數目為8591.95萬股，最新持股比例為4.74%。

【大行評級】

高盛：上調騰訊控股(00700)目標價至556港元 維持“買入”評級

瑞銀：維持希慎興業(00014)“中性”評級 目標價24港元

滙豐：上調中升控股(00881)目標價至60港元 維持“買入”評級

中金：予銀河娛樂(00027)“跑贏行業”評級 目標價56.8港元

大摩：下調光大國際(00257)目標價至5.4港元 降評級至“與大市同步”

【交易鬧鈴】

新股動向：無;

業績公佈：騰訊控股(00700)，中國聯通(00762)，國泰君安(02611)，國泰航空(00293)，新城悅服務(01755)，康哲藥業(00867)，傲迪瑪汽車(08418)，中華燃氣(08246)，縱橫遊控股(08069)，德斯控股(08437)，俄鋁(00486)，環球數碼創意(08271)，英馬斯集團(08136)，高鑫零售(06808)，愛世紀集團(08507)，HMVOD視頻(08103)，中國生物科技服務(08037)，中國光大水務(01857)，PACIFIC LEGEND(08547)，中國新電信(08167)，F8企業(08347)，毅高國際控股(08218)，智昇集團控股(08370)，灣區發展(00737)，基石金融(08112)，匯友生命科學(08088)，佳源國際控股(02768)，愛達利網路(08033)，申港控股(08631)，高奧士國際(08042)，樹熊金融集團(08226)，創科實業(00669)，皓文控股(08019)，中國科技產業集團(08111)，鑄能控股(08133)，中國基礎能源(08117)，智易控股(08100)，BC科技集團(00863)，同景新能源(08326)，恒勤集團(08331)，壹照明(08222)，首都金融控股(08239)，威揚酒業控股(08509)，安捷利實業(01639)，百應租賃(08525)，寶積資本(08168)，中國宏光(08646)，安悅國際控股(08245)，中國網路資訊科技(08055)，白馬戶外媒體(00100)，環球印館(08448)，中國煤層氣(08270)，靖洋集團(08257)。