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富瑞:首次覆蓋中國ERP提供商 看好金蝶(0268.HK)等股
格隆匯 08-06 13:07

富瑞發表報告指,由於信息化、競爭及勞動力成本不斷上升,將推動各種規模的企業採用中國企業資源管理計劃(ERP)系統,該行首次覆蓋中國ERP提供商,並首予暢捷通(1588.HK)和用友網絡買入評級,目標價分別為17.82港元和58.33元人民幣,同時將金蝶國際(0268.HK)目標價上調至30.27港元。

富瑞稱,目前中國的ERP市場大概只有300億元人民幣,佔GDP的比例遠低於德國及美國等國家,預料未來使用率會全面提高。目前本土ERP產品主要是中小企業使用,大型企業主要用SAP和oracle,但隨着金蝶和用友已積累足夠的經驗和技術,相信可為大型企業開發基於SaaS的平台,從現有市場中爭奪佔有率。該行假設,中國ERP市場未來10年規模增長4倍,金蝶到2030年預期銷售量所對應的市佔率將可從目前的11%,上升到16.5%,而用友網絡的市佔率則料從目前的24%升至42%。

該行又指,在一眾ERP企業中,最為青睞的是金蝶國際,原因是公司在向SaaS及Paas系統遷移中具備先發優勢且利潤率或更高,其次是暢捷通和用友網絡。

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