該行指，考慮到中資汽車A股及H股估值存在較大折讓，認為東風H股價格應由中長期的基本面決定，包括公司的利潤，發行A股後現有股東的進一步利潤攤薄，以及相關的投資項目預期收益，維持對其「持有」投資評級，目標價5.5港元，相當於預測今年市盈率5倍。

中銀國際稱，東風自2005年在香港進行首次公開募股以來，便從未再在資本市場進行過融資，因此，潛在的A股發行是過去15年來的首個再融資計劃。在過去三年中，東風集團淨利潤保持穩定在13億至14億元人民幣。但是，由於缺乏業務亮點，再加上派息比率低企，其股價長期以來一直疲弱，市盈率低於5倍。低估值使其成為最便宜的OEM股票，不僅在香港股市，而且在全球資本市場。在這種情況下，東風集團很難進行再融資。與之形成鮮明對比的是，中國股市的交易比在香港股市活躍、估值較高，該行認為這些是東風集團計劃在內地創業板進行上市的主因。