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世茂集團(00813.HK)建議發行美元優先票據
格隆匯 07-06 07:38

格隆匯 7 月 6日丨世茂集團(00813.HK)發佈公告,公司擬進行優先票據的國際發售。公司已委任摩根士丹利及瑞銀為建議發行票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

建議發行票據的完成須視乎(其中包括)市況及投資者興趣而定。於該公告日期,建議發行票據的本金額、條款及條件尚未釐定。待落實票據的條款後,預期摩根士丹利、瑞銀及公司將訂立購買協議。

公司擬將建議發行票據所得款項淨額用於為其中國境外的現有債務再融資。公司或會因應市況變化而調整上述計劃,並因而重新調配所得款項用途。

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