uSMART友信智投6月17日消息,京東集團-SW發佈《發售價及配發結果公告》,總體來看,申購人數39.6萬人,超過網易-S的37.1萬人,認購人數為近十年來第二,僅次於閱文集團;整體中簽率比網易-S略高。
【配售簡況】
1、國配和公開的發售價:226港元(隔夜美股京東收報60.98美元,折算後,港股比美股折價4.55%)
2、有效申購人數:396,096(甲組:388,041;乙組:8,055)
3、實際中簽人數:119,317
4、公開認購:約178.9倍
5、回撥情況:有回撥,公開比例升至12%,國配比例88%(行使超額配股權前)
6、國配:約11.35倍
7、關聯客戶:17位元關聯客戶(網易15位元),合共獲配售5,082,500股,占全球發售股份的3.8356%
8、超額配股權:超額分配19,950,000股發售股份,有綠鞋
9、中簽率:一手中簽率10%,申購40手穩中1手,甲組最多中6手
10、頂頭槌:16張(每張穩中176手)
11、uSMART友信智投暗盤交易時間:6月17日16:15-18:30
【中簽率詳情】
甲組最多中6手
乙組中12手-176手
甲組:
一手中簽率10%
申購40手穩中1手
申購100手穩中2手
申購180手穩中3手
申購400手穩中6手
乙組:
申購600手穩中12手
申購800手穩中14手
申購1000手穩中16手
申購1200手穩中18手
申購1400手穩中20手
申購1600手穩中22手
申購1800手穩中24手
申購2000手穩中26手
……
申購66500手(頂格申購)穩中176手
下圖為中簽率詳情:
【配售詳情】
公開發售
合共接獲396,096份根據香港公開發售透過白表eIPO服務及中央結算系統EIPO服務提出的有效申請,認購合共1,189,655,500股發售股份,相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數6,650,000股的約178.90倍。
由於香港公開發售的超額認購相當於香港公開發售初步可供認購發售股份數目的100倍或以上,因此已應用招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所披露的重新分配程式,並自國際發售重新分配9,310,000股發售股份至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目已增加至15,960,000股發售股份,占全球發售(超額配股權行使前)初步可供認購發售股份總數的12%,分配予香港公開發售119,317名獲接納申請人。
國際配售
國際發售初步提呈的發售股份獲超額認購,相當於國際發售初步可供認購發售股份總數的約11.35倍。分配給國際發售承配人的發售股份最終數目為117,040,000股A類普通股,相當於全球發售初步可供認購發售股份總數88%(行使超額配股權前)。
最大承配人認購股數,占國際發售股數的11.75%,前25大承配人認購股數占國際發售股數的70.36%。
下文載列國際發售股權集中度分析:
已獲配售指引同意的關連客戶承配人
超額配股權
國際發售超額分配19,950,000股發售股份,將使用根據黃河投資有限公司與Merrill Lynch International訂立的借股協定而借入的A類普通股交收。上述借入A類普通股將通過(其中包括)行使全部或部分超額配股權或使用穩定價格經辦人(或通過其關聯公司或代其行事的任何人士)于二級市場以不高於公開發售價的價格購買A類普通股的方式或結合上述兩種方式來補足。倘行使超額配股權,會於本公司網站http://ir.jd.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk分別刊登公告。於本公告日期,超額配股權尚未行使。