【重要資料】

【智通觀點】

1、週邊市場仍在關注美國衛生事件的發展與重啟經濟進程。截至上週五收市，標普500指數升39.20點，升幅1.31%，報3041.31點;納指升96.10點，升幅1.01%，報9588.81點;道指升477.40點，升幅1.90%，報25605.54點。上周道指累跌5.55%，納指累跌2.3%，標普500指數累跌4.78%。三大股指均創下截至3月20日當周以來最大單周跌幅。港股ADR指數按比例計算，收報24264點，跌37.36點或0.15%。

2、根據安排，6月15日起，深交所將開始受理創業板在審企業的首次公開發行股票、再融資、並購重組申請。下一步，證監會將組織深交所、中國結算等單位扎實推進審核註冊、市場組織、技術準備等工作，落實好創業板改革並試點註冊制工作。在《證券公司股權管理規定》施行將近一年之際，中國證監會修改了這項對券商發展影響深遠的規則，降低證券公司股東門檻，放鬆券商行業監管，同時禁止證券公司股權相關的“對賭協議”，被視為行業重大利好。券商股權管理規定的修改對券商行業至少帶來了六重利好，有助於證券公司股權的進一步分散，增加證券公司股東數量，相信未來將會有越來越多企業參股證券公司，有助於證券公司補充資本，提高行業估值水準。需留意中資券商股在港股的表現。

3、據華電福新(00816)微信公眾號消息，6月14日下午15時，具有世界領先水準的國內首台H級重型燃機、單機容量最大且效率最高的冷熱電三聯供項目——華電福新廣州能源有限公司1號機組順利投產。公司退市主因股票估值過低，失去股權融資能力。另一方面，母公司華電集團擬尋求新的發展平台，力求以更有效率方式繼續推動新能源業務。關注其私有化的進程。

4、伽馬資料發佈了《2020年5月移動遊戲報告》，資料顯示，2020年5月，中國移動遊戲市場規模176.8億元，較之4月環比增長11.9%。另外，伽馬資料測算榜TOP10中，《王者榮耀》繼續保持第一。關注騰訊控股(00700)、心動公司(02400)、中國手游(00302)等手機遊戲台塊的強勢。

5、中汽協表示，6月上旬，11家重點汽車生產企業產銷分別完成70萬輛和49.4萬輛，產銷與5月上旬相比分別增長63%和41%，產銷與去年同期同比分別增長86%和34%。汽車板塊逐步恢復，關注吉利汽車(00175)、華晨中國(01114)、長城汽車(02333)、東風集團股份(00489)及4S店等股價趨勢。

【公司要聞】

中國金茂(00817)擬溢價30.4%私有化金茂酒店(06139) 15日復牌

白雲山(00874)：復方氧化鋅軟膏等10個藥品獲《藥品再註冊批件》

旭輝控股集團(00884)擬2.2億元出售上海松江區物業

中信建投證券(06066)獲准發行不超350億元公司債券

中國民航資訊網路(00696)：易程科技擬向中航信移動科技增資3370.86萬元

中國恒大(03333)6月12日斥資2.5億港元回購1312.5萬股

星美控股(00198)：於中國大陸地區的電影院繼續暫時停業 繼續停牌

福萊特玻璃(06865)建議非公開發行不超4.5億股A股 擬募資不超20億元

紫金礦業(02899)擬發行A股可轉換公司債券 募集資金總額不超過60億元

中國太保(02601)：GDR招股書獲批 發行價17.60美元至19.00美元

熊貓綠能(00686)擬與新疆合作開發新能源綜合示範專案預計總投資達100億元

紫金礦業(02899)擬現金方式收購圭亞那金田

鼎豐集團控股(06878)完成先舊後新發行2.65億股 淨籌1.002億港元

因認購權證獲行使 中國有贊(08083)折讓24.21%發行4500萬股

【業績速遞】

眾安線上(06060)前5個月原保險保費收入總額53.49億元 同比增長16.6%

億達中國(03639)5月合約銷售金額為3.96億元

國泰航空(00293)及國泰港龍前5個月載運乘客人次同比下滑71.2%

易鑫集團(02858)第一季度收入為8.62億元，公司預計中期虧損9億元至11億元

扭虧為盈 中國聖牧(01432)預期中期股東應佔溢利逾1.3億元

【宏觀及行業】

1.恐慌指數兩天飆升近50%，美股二次回檔有何影響。業內人士分析，衛生事件依然是影響美股的關鍵因素。上周美股的下跌對於多頭而言既是打擊也是警告，要扭轉市場人氣消極情緒需要時間，波動性的飆升是一個明顯的警告信號。

2.英國牛津大學主管衛生事件疫苗測試的貝爾(John Bell)教授表示，牛津研製的疫苗最早將於2020年9月底上市，並有望於耶誕節期間在英國全面推出。此外，當地時間6月13日，德國衛生部部長宣佈，德國、義大利、法國和荷蘭四國已經成立了一個疫苗聯盟。

3.據中國汽車工業協會統計分析，6月上旬，11家重點汽車生產企業產銷分別完成70萬輛和49.4萬輛，產銷與5月上旬相比分別增長63.4%和40.8%，產銷與去年同期同比分別增長86.1%和34%。

4.據中原地產統計，截至6月上旬，今年以來超百城發佈了人才政策，超過80個城市發佈的政策涉及購房補貼。部分城市的購房補貼較高，杭州最高達到800萬元。

5.6月12日，伽馬資料發佈了《2020年5月移動遊戲報告》。資料顯示，今年5月移動遊戲市場規模達176.8億元，較4月增11.9%。分析認為,五一假期延長，居家時間增多促使遊戲娛樂行為更加頻繁;另一方面，頭部產品的運營活動和廣告買量共同刺激移動遊戲收入增長。

6.據21財經，海南離島免稅政策最快這個月底會出政策細則。此次免稅政策最大的突破口，是將持續8年的單件免稅品行郵稅起征點從8000元大幅度拔高，也就是說，在海南買單價數萬元的奢侈品很可能不再需要補稅。

7.中國證券報報導，繼北京銀保監局發文整治結構性存款業務之後，多地銀保監局正醞釀出台整頓措施，已有銀保監局針對轄內結構性存款增速過快的銀行發出業務風險提示。

8.據深圳發佈，今年8月底前，深圳將新鋪設約1.7萬個5G基站，總量將達4.5萬個，屆時可在全國率先實現5G基礎設施高品質全覆蓋和獨立組網。

9.海關總署13日發佈公告，決定在北京、天津、廣州等10個地方海關開展跨境電商企業對企業(B2B)出口監管試點。

10.14日下午，東方航空與吉祥航空相繼發佈公告稱：吉祥航空、東方航空、海南省交通投資控股有限公司、三亞發展控股有限公司及攜程網共同出資設立三亞國際航空有限公司。

【主要股東增減持】

6月9日，摩根大通減持太古A(00019)約342.55萬股，每股作價46.8500港元，總金額約為1.6億港元，最新持股比例為4.62%。

6月9日，GIC Private Limited增持中國鐵塔(00788)6823.6萬股，每股作價1.5400港元，總金額約為1.05億港元，最新持股比例為7.09%。

6月9日，摩根大通增持香港交易所(00388)約115萬股，每股作價292.9789港元，總金額約為3.37億港元，最新持股比例為7.04%。

6月5日，小摩增持萬科企業(02202)約552.49萬股，每股作價26.3133港元，總金額約為1.45億港元，最新持股比例為7.24%。

6月8日，小摩增持華電福新(00816)約2213.51萬股，每股作價2.4523港元，總金額約為5428.19萬港元，最新持股比例為5.77%。

【大行評級】

中金：維持中國海洋石油(00883)“跑贏行業”評級 目標價10.3港元。

花旗：行業首選保利物業(06049) 維持“買入”評級。

高盛：上調香港交易所(00388)目標價至300港元 予“中性”評級。

高盛：首予網易-S(09999)“買入”評級 目標價147港元。

瑞銀：上調舜宇光學科技(02382)目標價至135港元 維持“買入”評級。

【交易鬧鈴】

招股中：HYGIEIA GROUP(01650)、力天影業(09958)

業績公佈：百田石油(08011)、永耀集團控股(08022)、卓珈控股(01827)、本間高爾夫(06858)、大家樂集團(00341)、移動互聯(中國)(01439)。