格隆匯6月11日丨永利澳門(01128.HK)公佈，宣佈其建議向專業投資者提呈發售票據。

建議提呈發售票據的完成取決於市況及投資者的興趣。德意志銀行新加坡分行已獲委任為獨家全球協調人及牽頭賬簿管理人，大西洋銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司澳門分行、交通銀行股份有限公司澳門分行、法國巴黎銀行、中銀國際亞洲有限公司、美銀證券、星展銀行有限公司(於新加坡註冊成立的有限公司)、中國工商銀行(澳門)股份有限公司、J.P. Morgan Securities plc、Scotia Capital (USA) Inc.、SMBC NikkoSecurities America, Inc.及大華銀行有限公司，香港分行(於新加坡註冊成立的有限公司)已獲委任為聯席賬簿管理人。票據的定價將透過由獨家全球協調人及聯席賬簿管理人所進行的累計投標程序釐定。票據一經發行須於到期日償還，除非根據其條款獲提前贖回或購回。

於公告日期，票據的本金總額、條款及條件尚未釐定。於落實票據的條款後，預期初步買家與公司將訂立購買協議。倘簽訂具約束力協議，則公司將就建議提呈發售票據另作公告。

倘票據獲發行，則公司擬將建議提呈發售的所得款項淨額撥作一般公司用途，直至業務從COVID-19大流行的影響中恢復後，餘額會用於償還永利澳門信貸融通的部分未償還款項。董事會相信，實施建議發行及將所得款項淨額用作擬定用途可延長集團債項的還款限期及減少集團有抵押債項，為公司帶來重大益處。