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《大行报告》花旗下调新城悦服务(01755.HK)目标价至22元 评级「买入」
阿思达克 03-17 10:40
花旗发表的研究报告指,新城悦(01755.HK)新的策略计划旨在加强服务质素,扩展其组合及扩张增值服务等,冀带动2019-2022年盈利年复合增长至45%,并期望到2022年管理面积可达2亿平方米,公司已锁定75%的合约面积,在第三方及商场方面亦获支撑。该行维持对公司「买入」评级,微调对其2020-21年的盈利预测後,目标价由24元降至22元。

该行相信去年管理面积增长40%可带动今年物业管理收入方面的增长,而到2020年其管理面积已到9,000万至1亿平方米,另外公司亦增加与第三方合作,并参与非住宅项目等,相信将为管理面积增长铺路,而新项目亦料有稳定的毛利率。而在社区增值服务及智能服务方面,该行料将成增长引擎,并部分抵销开发商服务方面所受的影响,而该行则估计销售中心管理方面的开发商服务收入今年增长仅在10%水平,而受惠用户黏性及互动增加,社区增值服务及智能服务将带动增长。(el/a) ~

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